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| −はじめに− |
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- 医療業界／産業（医療品／医療機器）は今後も市場拡大が見込まれる数少ない業界であり、アベノミクスの成長戦略の一つにも位置付けられ、規制緩和／改革および各種支援などの取り組みによって、今後もさらなる市場活性化が期待されている。その中で医療機器市場は日本市場もさることながら、世界市場はアジア地域の成長もあり、2014年も2桁近い伸びの30兆円を超える市場を形成するなど、ビジネスチャンスは依然として大きいといえる。
- また、日本国内は少子高齢化を背景に医療の効率化、ICT化推進により、クラウド型サービスを含む医療情報システムは大規模病院から中小規模病院や一般診療所への導入が進んでいる。病院情報システム（HIS）の核となる電子カルテシステムが大規模病院に普及が一巡したことで、やや市場は停滞しているものの、地域医療連携強化や地方の医師不足解消のための遠隔医療システム、さらにはデジタルサイネージを中心とした院内AVソリューションなどが市場をけん引する形で医療機関向けシステム／ソリューション市場も安定した市場を形成している。
- 医療業界に参入する機器／システムメーカーには、日系大手エレクトロニクスメーカーも多く参入しているが、これまで主力事業としてきたエレクトロニクス事業は、コモディティ化による価格競争激化など市場環境が一層厳しさを増す中で、かつて市場を席巻してきた日系大手の多くは、家電／AV事業からの撤退や事業を縮小し、医療事業強化や新規事業領域拡大を図る動きも活発化している。
- さらに2014年11月より施行（2013年11月公布）された改正薬事法（医薬品医療機器等法）により、参入障壁が低くなったほか、ソフトウェア単体での認証取得が可能となり、医療関連ソフトウェア開発のさらなる活性化や国際規格との整合に伴う競争力強化が期待されるなど、今後はIT関連企業を含めた新規参入企業の増加が見込まれ、当該市場に対する注目度は一層高まっている。
- 本調査レポートは医療機関向けシステム／ソリューション、診断・計測および治療・手術関連機器／装置／システム市場を主対象とし、国内／世界市場規模推移や医療ICT化動向、最新技術／サービストレンドの把握、今後の方向性および主要参入企業の事業展開／販売戦略を調査／分析した。本調査レポートは参入企業ならびに関連各社の今後の事業展開における有益なマーケティングデータを提供することを目的に制作したものである。
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| −調査目的− |
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- 本調査レポートはメディカルソリューションとして「医療機関向けシステム／ソリューション」「診断・計測機器／装置」「治療・手術機器／装置／システム」の3カテゴリーを対象とし、うち38品目について市場規模推移やメーカー／ベンダーシェア、需要先別動向、技術トレンド、今後の方向性などの詳細調査を実施することにより、参入企業各社の今後の事業展開における有益なマーケティングデータを提供することを目的とした。
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| −調査対象− |
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| 調査対象 | 対象品目 |
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A. 医療機関向けシステム／
ソリューション（12品目）
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(1) 電子カルテシステム
(2) 歯科向け医療情報システム
(3) オーダリングシステム
(4) 医事会計システム
(5) 臨床検査情報システム
(6) 地域医療連携システム
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(7) 放射線科放射線情報システム（RIS）
(8) 放射線科画像保存通信システム（PACS）
(9) 遠隔画像診断サービス
(10) 遠隔医療システム
(11) デジタルサイネージ
(12) 病院TVシステム
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B. 診断・計測機器／装置
（17品目）
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(1) 内視鏡／カプセル内視鏡
(2) 眼底カメラ
(3) OCT
(4) 一般X線撮影装置
(5) X線透視撮影装置
(6) 外科用X線撮影装置
(7) マンモグラフィ
(8) X線CT装置
(9) 血管造影装置
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(10) SPECT／SPECT-CT装置
(11) PET／PET-CT装置
(12) MRI装置
(13) 超音波画像診断装置
(14) 医療用ディスプレイ
(15) 医療用プリンター
(16) 医療用レコーダー
(17) 生体情報モニター
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C. 治療・手術機器／装置／
システム（9品目）
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(1) 医療用ロボット
(2) 手術映像記録／配信システム
(3) 手術用顕微鏡システム
(4) 手術用ナビゲーションシステム
(5) 術野アームカメラ
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(6) ヘッドマウントディスプレイ
(7) 光線力学療法用レーザー治療器
(8) 放射線治療装置
(9) 人工透析装置
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| D. 個別企業事例（15社）
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(1) GEヘルスケア・ジャパン
(2) オリンパス
(3) キヤノン
(4) コニカミノルタ
(5) シーメンス・ジャパン
(6) 島津製作所
(7) ソニー
(8) 東芝
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(9) 日本電気
(10) パナソニック
(11) 東日本電信電話
(12) 日立製作所
(13) フィリップス エレクトロニクス ジャパン
(14) 富士フイルム
(15) 三菱電機
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| −調査項目− |
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- A. 医療機関向けシステム／ソリューション
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1. 調査対象定義
2. 市場概況
3. 主要参入企業動向
4. 国内市場規模推移（数量／金額：2013年〜2014年実績、2015年見込、2016年〜2020年予測）
5. システム構成／価格動向
6. 国内市場シェア（数量／金額、2013年実績／2014年実績）
7. 国内需要先別動向
8. 技術・機能トレンド
9. 市場の方向性
- B. 診断・計測機器／装置、C.治療・手術機器／装置／システム
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- 1. 調査対象定義
- 2. 市場概況
- 3. 主要参入企業動向
- 4. 市場規模推移（数量／金額：2013年〜2014年実績、2015年見込、2016年〜2020年予測）
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1) 国内市場
2) 世界市場
- 5. 市場シェア（数量／金額、2013年実績／2014年実績）
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1) 国内市場
2) 世界市場
- 6. 技術・機能トレンド
- 7. 市場の方向性
- D. 個別企業事例
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- 1. 企業プロフィール
- 2. メディカル関連事業概要
- 3. 組織体制／アライアンス動向
- 4. メディカル事業規模（金額：2013年／2014年実績）※
- 5. 海外事業展開
- 6. 需要先別動向※
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1) 需要先別構成比（金額：2013年／2014年実績）
2) 販売ターゲット
- 7. 今後の事業戦略
※D-1. GEヘルスケア・ジャパン、D-5. シーメンス・ジャパン、D-11. 東日本電信電話、D-13. フィリップス エレクトロニクス ジャパンについては国内販売を対象
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| −目次− |
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- I. 総括編（1）
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- 1. 調査総括（3）
- 2. 業界構造（5）
- 3. メディカルソリューション市場の現状と将来展望（7）
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- 1) 国内全体市場規模推移と予測（7）
- 2) カテゴリー別市場分析（8）
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A. 医療機関向けシステム／ソリューション（8）
B. 診断・計測機器／装置（19）
C. 治療・手術機器／装置／システム（26）
- 3) 平均成長率ランキング（30）
- 4. 市場トレンド（31）
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1) 医療IT（31）
2) 地域医療連携・地域包括ケアシステム（32）
3) クラウド（33）
4) インテリジェント手術室／手術室ソリューション（34）
5) 映像技術（35）
6) DICOM（36）
- 5. 市場を取り巻く環境（37）
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1) 病床規模別病院数推移（37）
2) 高齢者数推移（37）
3) 医療費推移（38）
4) 死因別推移（38）
- 6. 関連法規制／政府・関連団体の取り組み（39）
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1) 薬事法改正（2014年11月25日施行）（39）
2) 平成26年度診療報酬改定（40）
3) 政府・関連団体の取り組み（40）
4) 一般社団法人Medical Excellence Japan（MEJ）（41）
- 7. 調査対象企業15社のメディカル事業展開（42）
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1) メディカル事業規模（42）
2) 海外展開動向（44）
3) 需要先別販売動向（46）
4) 事業における課題／問題点（48）
5) 今後の事業展開（49）
- 8. 世界市場動向（51）
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1) 市場規模推移（51）
2) エリア別市場動向（53）
- II. 集計編（57）
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1. 品目別国内市場規模推移（59）
2. 品目別国内市場シェア（67）
3. 国内需要先別販売ウェイト（81）
4. 品目別世界市場規模推移（83）
5. 世界市場地域別販売ウェイト（86）
6. 品目別世界市場シェア（88）
- III. 個別品目編（93）
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A. 医療機関向けシステム／ソリューション（95）
A-1. 電子カルテシステム（97）
A-2. 歯科向け医療情報システム（102）
A-3. オーダリングシステム（106）
A-4. 医事会計システム（110）
A-5. 臨床検査情報システム（114）
A-6. 地域医療連携システム（118）
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A-7. 放射線科放射線情報システム（RIS）（122）
A-8. 放射線科画像保存通信システム（PACS）（126）
A-9. 遠隔画像診断サービス（130）
A-10. 遠隔医療システム（134）
A-11. デジタルサイネージ（138）
A-12. 病院TVシステム（142）
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B. 診断・計測機器／装置（147）
B-1. 内視鏡／カプセル内視鏡（149）
B-2. 眼底カメラ（156）
B-3. OCT（162）
B-4. 一般X線撮影装置（168）
B-5. X線透視撮影装置（173）
B-6. 外科用X線撮影装置（179）
B-7. マンモグラフィ（185）
B-8. X線CT装置（191）
B-9. 血管造影装置（197）
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B-10. SPECT／SPECT-CT装置（202）
B-11. PET／PET-CT装置（208）
B-12. MRI装置（214）
B-13. 超音波画像診断装置（220）
B-14. 医療用ディスプレイ（226）
B-15. 医療用プリンター（232）
B-16. 医療用レコーダー（238）
B-17. 生体情報モニター（243）
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C. 治療・手術機器／装置／システム（249）
C-1. 医療用ロボット（251）
C-2. 手術映像記録／配信システム（255）
C-3. 手術用顕微鏡システム（259）
C-4. 手術用ナビゲーションシステム（263）
C-5. 術野アームカメラ（267）
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C-6. ヘッドマウントディスプレイ（271）
C-7. 光線力学療法用レーザー治療器（275）
C-8. 放射線治療装置（281）
C-9. 人工透析装置（287）
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- IV. 個別企業事例（293）
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D-1. GEヘルスケア・ジャパン（295）
D-2. オリンパス（298）
D-3. キヤノン（301）
D-4. コニカミノルタ（304）
D-5. シーメンス・ジャパン（307）
D-6. 島津製作所（310）
D-7. ソニー（313）
D-8. 東芝（316）
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D-9. 日本電気（319）
D-10. パナソニック（322）
D-11. 東日本電信電話（325）
D-12. 日立製作所（328）
D-13. フィリップス エレクトロニクス ジャパン（331）
D-14. 富士フイルム（334）
D-15. 三菱電機（337）
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