◆マルチクライアント調査レポート：2023年07月07日発刊
2023 IoT／M2Mにおける情報セキュリティビジネス市場の将来展望
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OTセキュリティビジネストレンドとDX化によるIoTセキュリティ市場の方向性分析 |
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| −はじめに− |
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- 各産業分野における業務効率化や新たな事業モデルを創造するデジタルトランスフォーメーション（DX）の取り組みが進展している。各分野でのDX化については、IoT／M2Mなどによるデジタルデータを活用して高度化が図られているほか、工場やプラントにおけるスマートファクトリー化として、外部システムとの連携やネットワークを活用した事業モデルなどが構築され、新たな業務形態の推進が図られている。
- 業務の高度化や効率化の実現に向けてIoTシステムの活用、OTシステムにおけるオープン化が進められているが、この取り組みにおいては、サイバー攻撃の増加など事業リスクを増大させる結果にもつながっており、実際にIoTシステムや工場制御システム、サプライチェーンを狙った攻撃による事業停止などの被害も顕在化している現状がある。
- こうしたOT／IoTシステムのリスク増大、被害増加を受けて、各事業者におけるOT／IoTセキュリティの対策検討と具体的な実践が図られるなど、事業者側での対策意識が高まっており、近年のOT／IoTセキュリティ市場の拡大につながっている。また、関連省庁や団体においても、各管轄の事業者に対してOT／IoTセキュリティ対策を促すガイドラインや国際標準規格の策定が進められており、必要対策として実施する義務意識が事業者側で高まっていることも近年の好調な市場成長を遂げる要因となっている。
- OT／IoTセキュリティ対策市場としては、ガイドラインや国際標準規格への対応、本質的なセキュリティ対策を実施していく上で各システムでのリスク分析や脆弱性の診断など上位サービスを中心に需要が拡大している。特にリスクアセスメントなど今後の対策を検討していく中で自社の状況把握を実施するニーズは顕著となっている。またリスク把握については、OT／IoTシステムを可視化していくことが必要であり、こうした可視化を実現する製品などの需要も製造や社会インフラなどを中心に高まっている。
- OT／IoTセキュリティ需要としては、社会生活への影響が大きい電力、ガスなど社会インフラで先行してきたが、昨今においては、事業継続性の観点から製造における対策ニーズの高まりが大きくなっている。中長期的にも社会インフラや製造での需要が拡大していくほか、自動運転／コネクテッドカーに向けたセキュリティ強化の進展、将来的な社会基盤となるスマートシティの実現に向けたセキュリティ対策の検討とその実装が図られていくことが想定され、安心安全な社会の実現に向けてOT／IoTセキュリティ対策の必要性と重要性が高まっていくことで、当該市場の長期的な成長を支えていくものと考えられる。
- また、OT／IoTセキュリティ市場は、現状の上位サービスを通じた対策製品の実装が進められているが、今後はITシステム同様に恒常的なリスク管理、脆弱性対策などのニーズが高まっていくとみられ、専門サービスとして運用監視サービスなどの利用も大きく増加するとみられる。
- DXなどを背景としたビジネスモデル変革が進む環境において、OT／IoTセキュリティのビジネスモデル分析や各製品／サービス市場動向の調査を行った本特別調査報告書が、当該ビジネスに関連する事業者の競争優位を確立する基礎データとして活用されることを切に望むものであり、OT／IoTセキュリティビジネスにおけるマーケティング資料として活用されれば幸いである。
- 末筆ではありますが、本特別調査報告書作成にあたり、ご多忙中にも関わらず、快く取材に応じていただきました各社ご担当者の方々に対して深く御礼を申し上げます。
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| −調査目的− |
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- 本特別調査報告書では、DX化が進展するなかで、OT／IoTセキュリティリスクや業界規制などを踏まえた対策市場の動向分析、OT／IoTセキュリティ対策を実現するセキュリティ製品／サービスの個別市場分析、当該ビジネスに関連するセキュリティベンダーの戦略について調査、分析を継続的に行うことで、今後のOT／IoTセキュリティビジネスの方向性を把握するとともにOT／IoTセキュリティ市場の将来展望を明確化することを目的とした。
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| −調査対象− |
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| 大分類 | 中分類 | 品目数 |
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| 業界動向編 | 5業界 |
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| | 製造、自動車、社会インフラ、公共／スマートシティ、その他 |
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| 製品／サービス編 | 11品目 |
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| | セキュリティサービス | 4品目 |
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| | | IoTセキュリティコンサルティング／アセスメントサービス、 IoTデバイス脆弱性検査サービス、IoTセキュリティ監視サービス、OT／IoT向けセキュリティ教育・訓練サービス |
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| | セキュリティツール | 7品目 |
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| | | データダイオード、OT／IoT監視／資産管理ツール、産業用ファイアウォール、産業用IPS、組み込み機器向けセキュリティ対策ツール、IoT電子認証／証明書発行サービス、ファジングツール |
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| 企業事例編 | 23社 |
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| −調査項目− |
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- ■業界動向編
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1. 調査対象市場の定義・範囲
2. IoTセキュリティ市場規模推移
3. IoTへの取り組みおよびIoTの進展によるリスク
4. 有望セキュリティ製品／サービス市場分析
5. 主要ベンダーの取り組み
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6. 政府方針、ガイドライン、規制の動向
7. ユースケース（DX／サプライチェーンサイバー
セキュリティにおけるIoTセキュリティの活用事例、
導入イメージ）
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- ■IoTサービス／製品編
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1. 調査対象市場の定義・範囲
2. 市場概況
3. 主要参入企業のマーケティング戦略
4. 国内市場規模推移
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5. 市場占有率
6. 市場成長要因／阻害要因
7. 主要製品一覧
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- ■企業事例編
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1. 企業プロフィール
2. 主要提供製品／サービス
3. IoTセキュリティビジネス売上実績
4. ターゲット業界、需要性に関する見解
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5. 推進体制
6. IoTセキュリティの活用分野
7. 今後の製品／サービス開発、事業展開の方向性
8. 市場に対する見解
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| −目次− |
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- I. 総括編（1）
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1. OT／IoTセキュリティ市場規模予測（2）
2. OT／IoTセキュリティ市場を取り巻く環境（4）
3. ビジネス形態別OT／IoTセキュリティ市場（7）
4. OT／IoTセキュリティサービス／製品市場分析（18）
5. OT／IoTセキュリティベンダーのポジショニング（21）
6. 政策／ガイドラインに関する動向（26）
- II. 業界動向編（35）
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1. 製造（36）
2. 自動車（44）
3. 社会インフラ（49）
4. 公共／スマートシティ（53）
- III. OT／IoTセキュリティサービス／製品市場編（57）
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A. OT／IoTセキュリティサービス市場（58）
A-1. OT／IoTセキュリティ
コンサルティング／アセスメントサービス（59）
A-2. IoTデバイス脆弱性検査サービス（62）
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A-3. OT／IoTセキュリティ監視サービス（65）
A-4. OT／IoT向けセキュリティ教育・訓練サービス（70）
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B. OT／IoTセキュリティ製品市場（73）
B-1. データダイオード（74）
B-2. OT／IoT向け監視／資産管理ツール（79）
B-3. 産業用ファイアウォール（85）
B-4. 産業用IPS（89）
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B-5. 組み込み機器向けセキュリティ対策ツール（92）
B-6. IoT電子認証／証明書発行サービス（95）
B-7. ファジングツール（98）
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- IV. 企業事例編（101）
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A. セキュリティソリューションベンダー（102）
A-1. アズジェント（103）
A-2. NRIセキュアテクノロジーズ（106）
A-3. NECソリューションイノベータ（110）
A-4. NTTアドバンステクノロジ（113）
A-5. NTTコミュニケーションズ（116）
A-6. NTTセキュリティ・ジャパン（120）
A-7. サイバートラスト（123）
A-8. ソフトバンク（127）
A-9. デジタルアーツコンサルティング（130）
A-10. テリロジー（133）
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A-11. 東芝デジタルソリューションズ（136）
A-12. 日本電気（140）
A-13. 日立Astemo（144）
A-14. 日立ソリューションズ（147）
A-15. 富士ソフト（151）
A-16. 富士通（154）
A-17. ベリサーブ（158）
A-18. マクニカ（161）
A-19. ラック（165）
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B. セキュリティツールベンダー（169）
B-1. TXOne Networks Japan（170）
B-2. トレンドマイクロ（173）
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B-3. パロアルトネットワークス（177）
B-4. Musarubra Japan（Trellix）（181）
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