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| −はじめに− |
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- 2020年下期から2021年上期まで、COVID-19感染拡大を背景としたリモートワーク需要の拡大、巣ごもり需要の拡大を主な要因として、ディスプレイ市場は活況を呈した。TV、PCモニター、ノートPCなどの大型TFT LCDパネルの供給がひっ迫し、2021年上期までパネル価格の上昇が続いた。2021年下期にはセット機器需要が一段落したものの、物流の停滞によってセット生産のリードタイムが長期化したことなどを背景に、パネル生産は年末まで高稼働が継続した。
- パネル生産の高稼働は2022年Q1まで続いたが、好調であった大型セット機器の需要縮小を受け、Q2から複数のパネルメーカーで生産調整が始まった。2021年はLCD・AMOLEDを合わせたディスプレイデバイスの出荷面積が前年比10％以上成長したものの、2022年は前年比横ばいから微増にとどまると予測される。
- 市場の停滞を受け、パネルメーカーや材料メーカーでは不採算分野からの撤退や、事業・拠点の再編に向けた動きが加速している。Samsung DisplayはLCD生産からの撤退を表明し、中小型を中心とするAMOLEDへの事業転換を鮮明にしている。日本・韓国・欧米の材料メーカーは、LCD材料からの撤退、事業売却、中国現地メーカーへの生産委託を進め、AMOLEDやマイクロLEDなど高収益が見込まれる材料の開発にシフトしている。
- AMOLEDは従来、TVとスマートフォンを中心に採用が進んできたが、パネルメーカーは新規アプリケーションとしてノートPCやタブレットなどのIT機器向けに注力している。従来と異なる生産ラインが必要になり、Samsung Displayを中心に設備投資の準備を進めている。また、次世代ディスプレイに位置付けられるマイクロLEDは、製造技術の確立やコストダウンに向けたプロセス・材料開発が行われており、関連企業の取り組みに関心が集まっている。
- 本市場調査資料は『液晶関連市場の現状と将来展望』と題した初版の刊行以来、31年目を迎える。2022年版では「ディスプレイデバイス」「アプリケーション機器」「ディスプレイ関連部品材料」を対象とし、年間10兆円以上のディスプレイ関連市場と最新トピックスを網羅するデータベースとした。関係各位が今後の事業戦略を立案・展開されるにあたり、本市場調査資料を役立てていただくことを切に望む。
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| −調査目的− |
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- 「ディスプレイデバイス」「アプリケーション機器」「ディスプレイ関連部品材料」を網羅的に調査し、最新の市場動向をまとめたデータベースの提供を目的とした。
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| −調査対象− |
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- ■調査対象品目
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ディスプレイ
デバイス | 5品目
（個票） | 大型TFT、中小型TFT、大型AMOLED、中小型AMOLED、マイクロOLED・マイクロLCD |
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1品目
（個票以外） | オン・インセルタッチパネル |
アプリケーション
機器 | 7品目
（個票） | TV、PCモニター・AIO、ノートPC、スマートフォン、ヘッドマウントディスプレイ、スマートグラス、車載ディスプレイ |
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15品目
（個票以外） | タブレット、スマートウォッチ・ヘルスケアバンド、ゲーム機、パブリック・サイネージモニター、医療用モニター、カラーマネジメントモニター、放送局用モニター、フィーチャーフォン、DPF・ポータブルDVD、DSC、DVC、PND、MFP、ポータブルオーディオ、産業用・汎用ディスプレイ |
ディスプレイ
関連部品材料 | 28品目 |
■LCD・OLED共通関連部材
ガラス基板、カラーレジスト、ブラックレジスト・ブラックカラムスペーサー、表面処理フィルム、ACF
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■LCD関連部材
配向膜材料、液晶材料、シール剤、偏光板、偏光板保護フィルム・位相差フィルム、QDシート・QD拡散板、拡散シート、拡散ビーズ
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■OLED関連部材
フォルダブル用カバー材料（透明PIフィルム・フレキシブルガラス）、円偏光板、円偏光板保護フィルム・位相差フィルム、Y-OCTA用オーバーコート剤、OLED用封止材、OLED用バンク材・平坦化材料、TFT基板用PIワニス、蒸着型発光材料、塗布型発光材料、QDインク
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■タッチパネルおよび関連部材
静電容量式車載タッチパネル、車載カバーガラス、メタルメッシュフィルム、OCA、OCR
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| −調査項目− |
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- ■ディスプレイデバイス
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- 1. 製品概要・定義
- 2. 市場動向
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1) 市場規模推移・予測
（2020年実績〜2027年予測）
2) 市場概況
- 3. サイズ別数量ウェイト（2021年実績・2022年見込）
- 4. メーカーシェア（2021年実績・2022年見込）
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- 5. 地域別生産ウェイト（2021年実績）
- 6. 価格動向（2022年Q3時点）
- 7. 用途別市場動向（2020年実績〜2027年予測）
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1) 出荷数量
2) 出荷金額
3) 平均単価
- 8. 注目技術・部材の動向
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- ■アプリケーション機器
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- 1. 採用ディスプレイのトレンド
- 2. 主要製品におけるディスプレイ採用事例
- 3. 市場動向
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1) 市場規模推移・予測
（2020年実績〜2027年予測）
2) セット出荷数量内訳
（2020年実績〜2027年予測）
3) 市場概況
- 4. セットメーカーシェア（2021年実績・2022年見込）
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- 5. デバイス市場動向（2020年実績〜2027年予測）
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- 1) タイプ別出荷数量
- 2) タイプ別出荷金額
- 3) 価格動向
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(1) タイプ別平均単価推移・予測
(2) 主力製品の価格（2022年Q3時点）
- 4) サイズ別出荷数量
- 5) デバイス市場概況
- 6. パネルベンダーシェア（2021年実績・2022年見込）と
納入関係
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- ■ディスプレイ関連部品材料
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- 1. 製品概要・定義
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1) 対象製品の定義
2) 基本特性
3) 出荷形態
- 2. 主要参入メーカー一覧
- 3. 主要原材料メーカー一覧
- 4. 市場動向
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1) 市場規模推移・予測
（2020年実績〜2027年予測）
2) タイプ・用途別市場動向
（2021年実績・2027年予測）
3) 市場概況
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- 5. 価格動向（2022年Q3時点）
- 6. 注目技術・業界トピックス
- 7. メーカーシェア（2021年実績・2022年見込）
- 8. 中国材料メーカーの動向
- 9. 納入関係（2022年Q3時点）
- 10. メーカーの拠点・事業再編の動向
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| −調査項目− |
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- 1.0 総括（1）
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- 1.1 ディスプレイデバイス関連市場の動向（3）
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1.1.1 市場概況（3）
1.1.2 分野別市場規模推移・予測（5）
1.1.3 ディスプレイデバイスタイプ別面積推移・予測（8）
1.1.4 TFT用途別面積と平均サイズの推移・予測（10）
1.1.5 TFTモード別面積推移・予測（13）
1.1.6 AMOLED用途別面積と平均サイズの推移・予測（15）
1.1.7 用途別オン・インセルタッチパネル出荷動向（18）
1.1.8 ディスプレイ関連部品材料市場成長率ランキング（19）
- 1.2 ディスプレイ応用製品の出荷動向・成長率分析（20）
- 1.3 ディスプレイデバイスメーカーの動向（22）
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- 1.3.1 主要メーカーの業績推移（22）
- 1.3.2 主要メーカーの事業戦略（24）
- 1.3.3 生産ライン一覧（27）
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1.3.3.1 LCD生産ライン一覧（27）
1.3.3.2 OLED生産ライン一覧（34）
- 1.3.4 ディスプレイデバイスメーカー別出荷動向（37）
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1.3.4.1 大型TFTメーカー別用途別数量（37）
1.3.4.2 中小型TFTメーカー別用途別数量（41）
1.3.4.3 AMOLEDメーカー別用途別数量（49）
- 1.4 ディスプレイ関連部材市場規模推移・予測集計（50）
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1.4.1 LCD・OLED共通関連部材（50）
1.4.2 LCD関連部材（51）
1.4.3 OLED関連部材（52）
1.4.4 タッチパネルおよび関連部材（53）
- 2.0 業界動向（55）
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2.1 IT向けOLED採用技術動向・市場予測（57）
2.2 アンダーディスプレイカメラ・指紋センサーの動向（60）
2.3 ミニLEDバックライト最新動向（63）
2.4 次世代ディスプレイ最新動向（65）
2.5 中国におけるディスプレイ材料内製化の動向（69）
2.6 偏光板業界注目動向（74）
- 3.0 ディスプレイデバイス（77）
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3.1 大型TFT（79）
3.2 中小型TFT（90）
3.3 大型AMOLED（100）
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3.4 中小型AMOLED（108）
3.5 マイクロOLED・マイクロLCD（116）
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- 4.0 アプリケーション機器（121）
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- 4.1 TV（123）
- 4.2 PCモニター・AIO（129）
- 4.3 ノートPC（135）
- 4.4 スマートフォン（140）
- 4.5 ヘッドマウントディスプレイ（146）
- 4.6 スマートグラス（151）
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- 4.7 車載ディスプレイ（156）
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4.7.1 車載ディスプレイ（全体）（156）
4.7.2 センターインフォメーション
ディスプレイ（161）
4.7.3 車載メーター（165）
4.7.4 ヘッドアップディスプレイ（169）
4.7.5 その他車載モニター（172）
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- 5.0 ディスプレイ関連部品材料（177）
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5.1 LCD・OLED共通関連部材（179）
5.1.1 ガラス基板（179）
5.1.2 カラーレジスト（185）
5.1.3 ブラックレジスト・ブラックカラム
スペーサー（191）
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5.1.4 表面処理フィルム（196）
5.1.5 ACF（201）
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5.2 LCD関連部材（205）
5.2.1 配向膜材料（205）
5.2.2 液晶材料（209）
5.2.3 シール剤（213）
5.2.4 偏光板（217）
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5.2.5 偏光板保護フィルム・位相差フィルム（224）
5.2.6 QDシート・QD拡散板（230）
5.2.7 拡散シート（234）
5.2.8 拡散ビーズ（238）
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5.3 OLED関連部材（242）
5.3.1 フォルダブル用カバー材料
（透明PIフィルム・フレキシブルガラス）（242）
5.3.2 円偏光板（248）
5.3.3 円偏光板保護フィルム・位相差フィルム（252）
5.3.4 Y-OCTA用オーバーコート剤（256）
5.3.5 OLED用封止材（260）
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5.3.6 OLED用バンク材・平坦化材料（265）
5.3.7 TFT基板用PIワニス（269）
5.3.8 蒸着型発光材料（273）
5.3.9 塗布型発光材料（278）
5.3.10 QDインク（281）
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5.4 タッチパネルおよび関連部材（284）
5.4.1 静電容量式車載タッチパネル（284）
5.4.2 車載カバーガラス（288）
5.4.3 メタルメッシュフィルム（292）
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5.4.4 OCA（297）
5.4.5 OCR（301）
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