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| −調査の背景− |
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ディスプレイマーケットはPC中心からTV中心へと大きな変革期を迎えている。デジタル地上波放送のインフラ拡大を控え、TVセットの低価格化が著しく早く進み、同時に需要も拡大している。大画面薄型TVはPDP、リアプロジェクション、TFTの混戦市場となることが見込まれている。
一方でITブランドやPCモニタメーカーによるTV市場への新規参入が本格化している。IT系メーカーではコンスーマと比較して流通マージンの低いITチャネルを使用し、低価格供給を武器に実績の拡大を狙っている。台湾モニタメーカーでは採算の悪いモニタからTV生産に注力しており、ITブランドのほか日系TVメーカーからの受託生産も始まっている。
足元の状況は大型TFTでは予想以上にPC需要が好調に推移したことから、ボリュームゾーンである15／17inのTFTモジュール価格は2Q03以降上昇基調が続いている。同時にカラーフィルタをはじめとする主要部材の供給不足も問題になっている。中小型分野では携帯電話向けのカラーパネル出荷が2002／03年比で2億枚以上増加し3億枚を突破した。一方でSTN専業メーカーによるTFTのモジュール化事業への参入が増加している。
一方、2003年のPDP市場は韓国メーカーの躍進および台湾メーカーが本格的な立ち上がりを迎えた年であった。一時は9割前後あった日本メーカーのシェアが2003年は65％まで低下した。2003年のPDPのワールドワイド総生産は175万台、前年比2倍の伸びであった。2001年まではモニタ用途中心であったが、2002年にはTV用途の比率が逆転し、2003年には7割まで高まっている。
リアプロジェクションTV向けのデバイスは従来のPRTからMDへの世代交代が急速に進みつつある。台湾勢を中心としてLCOSの開発が活発に行われており、従来液晶が100％を占めていたMDタイプのリアプロは、DLP、LCOSの3タイプの競合市場となった。
各エリアにおいて様々なデバイスが競合関係にあるが、ディスプレイはセットメーカーにおける差別化の為のキーデバイスに位置付けられており、各種FPDはともに競合しつつ拡大していくという方向性が見えている。
当該レポートでは、ディスプレイトータルマーケットの把握、競合性の分析、業界シナリオの検証及び関連市場を網羅する為、上巻では、LCD、PDP、有機EL、FED、CDT、CPTなどのディスプレイデバイスについて、FPDを核とした定量的な市場動向、用途動向、将来動向を分析・予測し、各応用製品毎に採用ディスプレイのウエイトおよび今後の予測を行うことに主眼を置いている。また、LCDメーカー各社の設備状況を調査し、需給状況について分析・予測を行った。下巻ではLCD、PDP、有機EL、その他ディスプレイの構成部品、材料市場もあわせて調査し、ディスプレイ関連市場を網羅する。
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| −調査対象− |
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| 1）LCD関連部材 | 29部材 |
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| 2）PDP関連部材 | 10部材 |
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| 3）有機EL関連部材 | 7部材 |
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| 4）その他ディスプレイ関連部材 | 7部材 |
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| | 計53部材 |
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| −備考− |
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■ 為替レート
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本調査資料では下記のレートを採用している。
| 年度 | 2002 | 2003 | 2004年
以降 |
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| 円／USドル | 120.95 | 112.08 | 105.00 |
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■ 略語
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| 単語 | 意味 |
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| LPS／LTPS | 低温ポリシリコン（TFT） |
| HPS／HTPS | 高温ポリシリコン（TFT） |
| a-Si／AMS | アモルファスシリコン（TFT） |
| OLED | 有機EL |
| CF | カラーフィルタ |
| BL | バックライト |
| in／「 " 」 | インチ 1インチ＝25.4mm |
| 0.x-3.x in | x ⇒任意の実数（4インチ未満の意味） |
| ASP | 平均単価 |
| CAGR | 年平均成長率 |
| 5G／6G／7G | 第5世代／第6世代／第7世代 |
| メーカー名 | SAMSUNG El.（SEC）、LG.Philips（LGL）、HannStar（HSD）、Quanta Display（QDI）、Chi Mei（CMO） |
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| −調査対象品目− |
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2004 液晶関連市場の現状と将来展望（上巻）
2004年7月1日発刊
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- A. ディスプレイデバイス
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| 1. | アモルファスシリコンTFT（TFD含む） |
| 2. | 低温ポリシリコンTFT（CGS含む） |
| 3. | 高温ポリシリコンTFT |
| 4. | Color STN |
| 5. | Mono Color STN |
| 6. | TN |
| 7. | Color PDP |
| 8. | Mono Color PDP |
| 9. | 無機ELディスプレイ |
| 10. | 有機ELディスプレイ（低分子／高分子パッシブマトリックス） |
| 11. | 有機ELディスプレイ（低分子／高分子アクティブマトリックス） |
| 12. | VFD（蛍光表示管） |
| 13. | FED／SED |
| 14. | CDT |
| 15. | CPT |
| 16. | PRT |
| 17. | DLP |
| 18. | LCOS |
| 19. | LEDディスプレイ |
| 20. | 電子ペーパー |
- B. ディスプレイ応用製品
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| 1. | ノートパソコン（タブレットPC含む） |
| 2. | デスクトップモニタ |
| 3. | セルラーホン（メイン／サブパネル） |
| 4. | PDA |
| 5. | カラーTV（直視型／TFT、PDP、CRT） |
| 6. | カラーTV（投射型／PRT、TFT、LCOS、DLP） |
| 7. | データプロジェクター |
| 8. | モバイルAVプレーヤ |
| 9. | ポータブルDVD |
| 10. | カムコーダ |
| 11. | デジタルスチルカメラ |
| 12. | パチンコ |
| 13. | パチスロ |
| 14. | 携帯ゲーム機 |
| 15. | 車載モニタ |
| 16. | カーオーディオ |
- C. ディスプレイメーカー事例
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| 1. | LCDメーカー（15社） |
| 2. | PDPメーカー（5社） |
| 3. | 有機ELメーカー（4社） |
| 4. | その他メーカー（2社） |
- ■ パネルメーカー
- シャープ、東芝松下ディスプレイテクノロジー、日立ディスプレイズ、セイコーエプソン、IDT、三洋電機、オプトレックス、カシオ計算機、富士通、ソニー、東北パイオニア、デンソー、FHP、パイオニア、松下電器産業、Samsung El.、LG Philips、AUO、CPT、CMO、QDI、HannStar、Toppoly、PVI、他
- ■ 部材メーカー
- コーニング、日本板硝子、旭硝子、凸版印刷、大日本印刷、東レ、クラリアントジャパン、東京応化工業、光村印刷、HOYA、SKエレクトロニクス、日産化学、JSR、三井化学、積水化学工業、ナトコ、日本触媒、富士写真フイルム、コニカオプト、サンリッツ、住友化学、ポラテクノ、3M、スタンレー電気、日本ライツ、富士通化成、日立化成工業、ソニーケミカル、チッソ、大日本インキ、メルク、他
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2004 液晶関連市場の現状と将来展望（下巻）
2004年7月27日発刊
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- A. LCD関連部材
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| 1. | ガラス基板（青板・白板） |
| 2. | フォトレジスト |
| 3. | カラーフィルタ |
| 4. | カラーレジスト |
| 5. | フォトマスク |
| 6. | 配向膜材料 |
| 7. | シール剤 |
| 8. | ビーズスペーサ |
| 9. | フォトスペーサ |
| 10. | 液晶材料（ミクスチャ） |
| 11. | 偏光板 |
| 12. | TACフイルム |
| 13. | 視野角補償フィルム（WV） |
| 14. | 輝度向上フィルム |
| 15. | ドライバIC |
| 16. | ACF |
| 17. | TABテープ |
| 18. | COFテープ |
| 19. | CFLバックライトユニット |
| 20. | 導光板材料 |
| 21. | 蛍光管（CFL） |
| 22. | プリズムシート |
| 23. | 拡散シート |
| 24. | 反射シート |
| 25. | バックライト用インバータ |
| 26. | LEDバックライト（カラーLCD用） |
- B. PDP関連部材
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| 1. | ガラス基板 |
| 2. | バス・データ電極材料 |
| 3. | 誘電体材料 |
| 4. | ドライフィルムレジスト |
| 5. | バリアリブ材料 |
| 6. | 蛍光体ペースト |
| 7. | ドライバIC |
| 8. | 光学フィルタ |
| 9. | EMIフイルム |
| 10. | 背面基板（アフターマーケット） |
- C. 有機EL関連部材
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| 1. | 低分子発光材料 |
| 2. | 正孔注入材料 |
| 3. | 正孔輸送材料 |
| 4. | 電子輸送材料 |
| 5. | 高分子発光材料 |
| 6. | ドライバIC |
| 7. | シール剤 |
- D. その他ディスプレイ関連部材
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| 1. | ITOターゲット材 |
| 2. | ITOフイルム |
| 3. | 2層FCCL |
| 4. | 抵抗膜式タッチパネル |
| 5. | 反射防止フィルム（AR／LR） |
| 6. | 白色LED |
| 7. | リアプロジェクションTV用スクリーン |
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| −“2004 液晶関連市場の現状と将来展望”の調査内容について− |
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| 2004 液晶関連市場の現状と将来展望（上巻） 2004年7月1日発刊 |
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上巻は「1. 総括」、「2. 集計・分析」、「3. ディスプレイデバイス」、「4. アプリケーション動向」、「5. メーカー事例」、「6. FPDモジュール一覧」の6部構成になっています。
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1. 総括
- 電子ディスプレイ全体市場の推移・予測についてディスプレイのタイプ別、サイズ別、用途別に分析、予測を行っています。また、注目される業界トピックス（セルラー向けLCD、PDP、有機EL参入動向など）やアプリケーション別のメーカーシェアを調査しています。
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2. 集計・分析
- この章では、「3. ディスプレイデバイス」、「5. メーカー事例」から吸い上げたデータを集計しています。LCD、PDP、有機ELについて地域別（日本、韓国、台湾、中国／香港、北米、欧州）に参入動向、タイプ別生産金額、設備投資額についてまとめました。
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3. ディスプレイデバイス
- 1. 市場動向（市場概況、市場規模推移・予測〈2002−2009〉 今後の見通し）2. 価格動向 3. メーカーシェア 4. 地域別生産販売動向 5. アプリケーションウエイト（2002年−2009年予測）
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4. アプリケーション動向
- 1. 製品概要／定義 2. 市場動向（市場概況、市場規模推移・予測〈2002−2009〉 今後の見通し 3. メーカーシェア 4. 地域別生産動向 5. メーカー動向 6. デバイスタイプ別採用動向（タイプ別市場予測、採用ディスプレイの変遷・予測、セット品のFPD採用MAP）7. ディスプレイへのニーズ分析・予測
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5. メーカー事例
- 1. 事業／製品戦略の特徴 2. 出荷量推移・計画〈2002−2004計画〉 3. 設備投資額推移・計画 4. 生産ラインの状況 5. 主要販売先 6. 新製品・技術開発動向
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6. FPDモジュール一覧
- 各社がラインアップしているFPDのスペックをメーカー別サイズ別にソートし一覧にしてまとめてあります。
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| 2004 液晶関連市場の現状と将来展望（下巻） 2004年7月27日発刊 |
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下巻は「1. 総括」、「2. 集計・分析」、「3. 業界関連図」、「4. 個別品目個票」4部構成になっています。
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1. 総括
- ディスプレイデバイス及びマテリアル市場の概況及び海外部材メーカーの動向や日系部材メーカーの海外展開状況、差別化戦略についてまとめてあります。
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2. 集計・分析
- この章では、「4. 個別品目個票」から吸い上げたデータを集計しています。
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3. 業界関連図
- LCD、PDP、有機ELについて製造フローと部材供給メーカー、業界構造の特徴をまとめてあります。
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4. 個別品目個票
- LCD、PDP、有機EL、その他ディスプレイに関係する57製品について下記項目を調査しています。
1. 製品概要／定義、2. 市場動向（市場概況、市場規模推移・予測、今後の見通し）、3. メーカーシェア、4. 地域別生産・販売ウエイト、5. 価格動向、6. 用途／タイプ別ウエイト（2003年実績／2009年予測）、7. 技術開発動向、9. 業界構造、10. 事業戦略、11. 参入メーカー一覧
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| −目次− |
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1.0 総括（1）
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- 1.1 ディスプレイデバイス世界市場（3）
- 1.2 デバイスタイプ別市場規模推移・予測（5）
- 1.3 デバイスタイプ別面積推移・予測（7）
- 1.4 ディスプレイ関連部材市場（12）
- 1.5 将来性分析（13）
- 1.6 部材市場のグローバル化（14）
- 1.6.1 日系部材メーカーの差別化戦略（14）
1.6.2 日系部材メーカーの海外展開状況（18）
1.6.3 海外ローカルメーカーの動向（21）
- 1.7 注目部材の動向（24）
- 1.7.1 VA・IPS用位相差フイルム（24）
1.7.2 平面ランプ（26）
1.7.3 拡散板（28）
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2.0 業界関連図（31）
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- 2.1 ディスプレイメーカーのアライアンスMAP（33）
- 2.2 LCD（34）
- 2.2.1 アモルファスシリコンTFT・前工程（34）
2.2.2 アモルファスシリコンTFT・セル工程（35）
2.2.3 アモルファスシリコンTFT・実装工程（36）
2.2.4 STN・TN（37）
- 2.3 PDP（38）
- 2.3.1 パネル工程（前工程）（38）
2.3.2 パネル工程（後工程）（39）
- 2.4 有機EL（40）
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3.0 集計・分析（41）
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3.1 LCD関連部材（43）
3.2 PDP関連部材（69）
3.3 有機EL関連部材（79）
3.4 その他ディスプレイ関連部材（82）
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4.0 部品材料個票（89）
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- 4.1 LCD関連部材（89）
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■ 前工程関連部材
4.1.1 ガラス基板（青板・白板）（91）
4.1.2 フォトレジスト（98）
4.1.3 カラーフィルタ（102）
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4.1.4 カラーレジスト（107）
4.1.5 フォトマスク（111）
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■ セル工程関連部材
4.1.6 配向膜材料（115）
4.1.7 シール剤（119）
4.1.8 ビーズスペーサ（123）
4.1.9 フォトスペーサ材料（127）
4.1.10 液晶材料（ミクスチャ）（131）
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4.1.11 偏光板（135）
4.1.12 TACフィルム（141）
4.1.13 視野角補償フィルム（145）
4.1.14 輝度向上フィルム（149）
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■ 後工程関連部材
4.1.15 ドライバIC（153）
4.1.16 ACF（158）
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4.1.17 TABテープ（162）
4.1.18 COFテープ（166）
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■ ライティング関連部材
4.1.19 CFLバックライトユニット（170）
4.1.20 導光板材料（177）
4.1.21 蛍光管（CFL）（181）
4.1.22 プリズムシート（185）
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4.1.23 拡散シート（189）
4.1.24 反射シート（193）
4.1.25 バックライト用インバータ（197）
4.1.26 LEDバックライト（カラーLCD用）（201）
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- 4.2 PDP関連部材（207）
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4.2.1 ガラス基板（209）
4.2.2 バス・データ電極材料（213）
4.2.3 誘電体材料（217）
4.2.4 ドライフィルムレジスト（221）
4.2.5 バリアリブ材料（224）
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4.2.6 蛍光体ペースト（229）
4.2.7 ドライバIC（232）
4.2.8 光学フィルタ（236）
4.2.9 EMIフィルム（241）
4.2.10 背面基板（アフターマーケット）（245）
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- 4.3 有機EL関連部材（249）
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4.3.1 低分子発光材料（EML）（251）
4.3.2 正孔注入材料（HIL）（254）
4.3.3 正孔輸送材料（HTL）（257）
4.3.4 電子輸送材料（ETL）（260）
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4.3.5 高分子発光材料（263）
4.3.6 ドライバIC（266）
4.3.7 シール剤（268）
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- 4.4 その他ディスプレイ関連部材（271）
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4.4.1 ITOターゲット材（273）
4.4.2 ITOフイルム（277）
4.4.3 2層FCCL（281）
4.4.4 抵抗膜式タッチパネル（285）
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4.4.5 反射防止フィルム（AR／LR）（289）
4.4.6 白色LED（295）
4.4.7 リアプロジェクションTV用スクリーン（299）
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