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| −はじめに− |
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- 2018年から2019年Q1のエレクトロニクス市場は、中国スマートフォン需要の低迷により、エレクトロニクス市場全体としても厳しい状況となった。2018年のスマートフォン市場は大きく落ち込んでおり、スマートフォンメーカーやEMSメーカーでは、市場縮小に伴う淘汰が進んでいる。
- スマートフォン市場の落ち込みにより、EMSメーカーでは、ヘッドマウントディスプレイやスマートスピーカー、スマートウォッチ／ヘルスケアバンド、ワイヤレスヘッドフォン／イヤフォン、新型タバコ、ドローンなどの生産を請け負うメーカーが増加している。スマートフォン一辺倒の生産体制からも脱却を進めたい考えとみられる。
- 今回、本市場調査資料では、新規品目として交換レンズ、ワイヤレスヘッドフォン／イヤフォン、新型タバコ、マクロセル基地局、車載充電器、SSDの6品目を追加した。このうち、今後の市場拡大が期待される製品はワイヤレスヘッドフォン／イヤフォン、新型タバコ、車載充電器、SSDであった。
- ワイヤレスヘッドフォン／イヤフォンや新型タバコは急速に普及が進んだ。ワイヤレスヘッドフォン／イヤフォンでは、「iPhone」でイヤフォン端子が廃止されたことを契機に市場が立ち上がったが、利便性の高さが受け入れられ、今後も市場拡大が継続する見通しである。一方、新型タバコは規制による影響を受けやすいが、買い替え需要を中心に堅調な推移が期待される。そのほか、車載充電器は次世代自動車市場の拡大、SSDはHDDからの置き換えを理由とした市場拡大が見込まれている。
- また、エレクトロニクス市場では、米中貿易摩擦の影響も懸念されている。情報通信機器を生産する各EMSメーカーでは脱中国の動きを強めている。米中貿易摩擦の影響についてはスマートフォンのEMSメーカーだけでなく、AV機器や白物家電でも生産拠点の移設や新設が検討され始めている。一部製品では、北米や中南米での生産が増加する見込みであるものの、現状で生産地域に大きな影響が出ている製品は少なく、各社検討段階にとどまっているとみられる。
- そのほか生産・仕向け地域としてはインドが注目されている。経済発展に伴い、自動車を中心に需要が拡大しているほか、生産地域としてもインド内需向けに同国内に工場を新設する計画が次々に発表されている。今後アジア圏の生産を担う一大地域となる可能性が高い。
- 本市場調査資料は、これらエレクトロニクス市場の現状と将来展望を明示することを目的とした。関係各位が今後の事業戦略を立案・展開されるにあたり、本市場調査資料を役立てていただくことを切に望む。
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| −調査目的− |
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- 注目されるエレクトロニクス製品を対象に、ワールドワイドの観点から日系メーカー、外資系／ローカルメーカーの国別生産実績を調査分析することによって、関連した事業戦略策定のための基礎データ提供を目的とした。
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| −調査対象− |
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- ■調査対象品目
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| AV機器 | 11品目 | LCD-TV、OLED-TV、コンパクトDSC、デジタル一眼カメラ、カムコーダー、DVD／BDプレーヤー、DVD／BDレコーダー、据置型ゲーム機、ヘッドマウントディスプレイ、交換レンズ、ワイヤレスヘッドフォン／イヤフォン |
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| 白物家電 | 7品目 | 電子レンジ、ルームエアコン、冷蔵庫、洗濯機、掃除機、空気清浄機、新型タバコ |
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| 情報通信機器・インフラ | 10品目 | スマートフォン、タブレット、ノートPC、PCモニター、サーバー、スマートスピーカー、スマートウォッチ／ヘルスケアバンド、フィーチャーフォン、デスクトップPC、マクロセル基地局 |
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| OA機器／産業機器 | 6品目 | 複写機／複合機、ページプリンター（LED／レーザー）、インクジェットプリンター（SFP／MFP）、3Dプリンター、ドローン、監視カメラ |
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| モビリティ／車載電装機器 | 9品目 | 自動車、次世代自動車、自動二輪車、カーオーディオ、カーナビゲーションシステム、ヘッドアップディスプレイ、車載カメラ、ミリ波レーダー、車載充電器 |
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| ユニット製品・部品 | 8品目 | 大型LCD、中小型LCD、大型OLED、中小型OLED、小型カメラモジュール、HDD、SSD、光ピックアップ |
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| 合計 | 51品目 | − |
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- ■調査対象企業
- AV機器、白物家電、情報通信機器・インフラ、OA機器／産業機器、モビリティ／車載電装機器、ユニット製品・部品に関わる日系および外資系メーカー
- ■調査対象地域
- 日本、中国、アジア（台湾、韓国、フィリピン、タイ、マレーシア、ベトナム、インドネシア、インド、その他）、北米、中南米（メキシコ、ブラジル、その他）、欧州（西欧、ロシア含む東欧）、その他（アフリカ、オセアニア、中近東、トルコ、その他）
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| −調査項目− |
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- ■製品別市場分析
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1. 製品概要
2. 地域別生産実績と予測（2017年実績〜2024年予測）
3. メーカー別地域別生産量（2018年実績）
4. 生産メーカーシェア（2018年実績／2019年見込）
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5. 仕向け地動向と予測（2017年実績〜2024年予測）
6. タイプ別生産動向（2017年実績〜2024年予測）
7. 業界動向
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| −目次− |
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- I. 総合分析（1）
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- 1. ワールドワイドエレクトロニクス全体市場概況（3）
- 2. ワールドワイド製品分野別市場規模推移（2017年実績〜2024年予測）（4）
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1) AV機器（4）
2) 白物家電（6）
3) 情報通信機器・インフラ（7）
4) OA機器／産業機器（9）
5) モビリティ／車載電装機器（10）
6) ユニット製品・部品（12）
- 3. 製品別地域別生産動向（2018年実績）（14）
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1) AV機器（14）
2) 白物家電（16）
3) 情報通信機器・インフラ（18）
4) OA機器／産業機器（20）
5) モビリティ／車載電装機器（22）
- 4. 製品別仕向け地動向（2018年実績）（24）
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1) AV機器（24）
2) 白物家電（26）
3) 情報通信機器・インフラ（28）
4) OA機器／産業機器（30）
5) モビリティ／車載電装機器（32）
- 5. メーカー拠点動向（34）
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1) AV機器（34）
2) 白物家電（36）
3) 情報通信機器・インフラ（38）
4) OA機器／産業機器（39）
5) モビリティ／車載電装機器（40）
- II. 製品別市場分析（43）
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A. AV機器（45）
A.1 LCD-TV（47）
A.2 OLED-TV（53）
A.3 コンパクトDSC（59）
A.4 デジタル一眼カメラ（65）
A.5 カムコーダー（71）
A.6 DVD／BDプレーヤー（77）
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A.7 DVD／BDレコーダー（83）
A.8 据置型ゲーム機（89）
A.9 ヘッドマウントディスプレイ（95）
A.10 交換レンズ（101）
A.11 ワイヤレスヘッドフォン／イヤフォン（103）
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B. 白物家電（105）
B.1 電子レンジ（107）
B.2 ルームエアコン（113）
B.3 冷蔵庫（119）
B.4 洗濯機（125）
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B.5 掃除機（131）
B.6 空気清浄機（137）
B.7 新型タバコ（143）
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C. 情報通信機器・インフラ（145）
C.1 スマートフォン（147）
C.2 タブレット（153）
C.3 ノートPC（159）
C.4 PCモニター（165）
C.5 サーバー（171）
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C.6 スマートスピーカー（177）
C.7 スマートウォッチ／ヘルスケアバンド（183）
C.8 フィーチャーフォン（189）
C.9 デスクトップPC（191）
C.10 マクロセル基地局（193）
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D. OA機器／産業機器（195）
D.1 複写機／複合機（197）
D.2 ページプリンター（LED／レーザー）（203）
D.3 インクジェットプリンター（SFP／MFP）（209）
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D.4 3Dプリンター（215）
D.5 ドローン（221）
D.6 監視カメラ（227）
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E. モビリティ／車載電装機器（233）
E.1 自動車（235）
E.2 次世代自動車（241）
E.3 自動二輪車（247）
E.4 カーオーディオ（253）
E.5 カーナビゲーションシステム（259）
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E.6 ヘッドアップディスプレイ（265）
E.7 車載カメラ（271）
E.8 ミリ波レーダー（273）
E.9 車載充電器（275）
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F. ユニット製品・部品（277）
F.1 大型LCD（279）
F.2 中小型LCD（281）
F.3 大型OLED（283）
F.4 中小型OLED（285）
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F.5 小型カメラモジュール（287）
F.6 HDD（289）
F.7 SSD（291）
F.8 光ピックアップ（293）
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- III.ブランドメーカー動向（295）
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1. ブランドメーカーシェア（2018年実績／2019年見込）（297）
1) A.1 LCD-TV（297）
2) A.2 OLED-TV（297）
3) A.3 コンパクトDSC（298）
4) A.4 デジタル一眼カメラ（298）
5) A.5 カムコーダー（299）
6) A.8 据置型ゲーム機（300）
7) A.9 ヘッドマウントディスプレイ（301）
8) B.2 ルームエアコン（302）
9) B.3 冷蔵庫（302）
10) B.4 洗濯機（303）
11) B.5 掃除機（303）
12) B.6 空気清浄機（304）
13) C.1 スマートフォン（305）
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14) C.2 タブレット（306）
15) C.3 ノートPC（307）
16) C.4 PCモニター（307）
17) C.5 サーバー（308）
18) C.6 スマートスピーカー（309）
19) C.7 スマートウォッチ／ヘルスケアバンド（310）
20) C.9 デスクトップPC（310）
21) D.1 複写機／複合機（311）
22) D.2 ページプリンター（LED／レーザー）（311）
23) D.3 インクジェットプリンター（SFP／MFP）（312）
24) D.5 ドローン（312）
25) D.6 監視カメラ（313）
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2. 主要セット機器のブランドメーカー生産委託状況（2018年実績）（314）
1) A.1 LCD-TV（314）
2) A.3 コンパクトDSC（315）
3) A.5 カムコーダー（316）
4) A.8 据置型ゲーム機（317）
5) A.9 ヘッドマウントディスプレイ（318）
6) C.1 スマートフォン（319）
7) C.2 タブレット（320）
8) C.3 ノートPC（321）
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9) C.5 サーバー（322）
10) C.6 スマートスピーカー（323）
11) C.7 スマートウォッチ／ヘルスケアバンド（324）
12) D.1 複写機／複合機（325）
13) D.2 ページプリンター（LED／レーザー）（326）
14) D.3 インクジェットプリンター（SFP／MFP）（327）
15) D.5 ドローン（328）
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