◆マルチクライアント調査レポート：2020年10月30日発刊

全国SI／NIベンダーの新ビジネス戦略調査 2020年版

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COVID-19のSI／NIビジネスに与える影響を分析
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−調査の背景−
  • SI／NIビジネスに参入しているベンダーの調査を実施することにより、市場動向、市場占有率、企業戦略などを明確にした。
  • 市場／分析編（市場動向、市場占有率など）においては、SI／NI別※、ビジネスカテゴリー別※、ユーザー業種別※、ユーザー規模別※の集計・分析を行い、現状把握、将来展望を明確にした。
    ※SI／NI、ビジネスカテゴリー、ユーザー業種、ユーザー規模の定義は「本マルチクライアント特別調査について」を参照。
  • 企業個票編（企業戦略）においては、SI／NIベンダーの企業戦略分析を行い、同ビジネスにおける今後の方向性を把握した。
  • 関連市場を掘り下げるとともに、SI／NIビジネスに関わる企業の事業戦略、ビジネスモデルなどを検証することで、当該市場における優位性を確保するためのマーケティング戦略立案の基礎データの提供を目的とした。
  • COVID-19がSI／NI市場に与える影響をビジネスカテゴリー別、ユーザー業種別、ユーザー規模別に分析した。
−調査対象企業−
個票分類合計
詳細調査（A個票）40社
簡易調査（B個票）40社
リスト（C個票）591社
合計671社
−本マルチクライアント特別調査について−
■マーケット
2019年の企業年度売上実績を基に、さまざまな角度から売上分析を行った。マーケット算出に当たってはこれらデータを基に2019年度（2019年4月〜2020年3月）ベースで分析を行った。
■SI／NI定義
システムインテグレーション／ネットワークインテグレーションおよびこれに付随するサービス（開発、保守／運用、導入／施工、プロダクト販売）を対象とした。
■エリア
エリア定義
北海道／東北北海道、青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島
関東東京、神奈川、埼玉、千葉、茨城、栃木、群馬
中部／北陸富山、石川、福井、山梨、長野、新潟、岐阜、静岡、愛知、三重
近畿滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山
中国／四国鳥取、島根、岡山、広島、山口、徳島、香川、愛媛、高知
九州／沖縄福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄
■ビジネスカテゴリー
ビジネスカテゴリーSINI
構築型コンサルティングITコンサルティング、BPR、業務改善、他
システム設計／開発システム企画／設計、インストール、環境設定、設置／施工、業種／業務系アプリケーション開発、プラットフォーム開発（セキュリティ、ミドルウェア、OSなど）設置／施工、初期設置、導入支援、LAN構築、IP／NW系アプリケーション開発
プロダクトHWPC、サーバー、ストレージ、汎用機、ATM、POSなどネットワーク機器、コミュニケーション機器、キャリア向け機器など
SW業種／業務パッケージソフト、ミドルウェアなどIP／NW系ソフトウェア、ミドルウェアなど
保守ハードウェア保守、パッケージソフトウェア保守などハードウェア保守など
運用アプリケーション保守、常駐型運用、システム維持、BPO、データエントリー、受託計算など
※BPOにおいてはSI／NI事業から派生するサービスのみを対象とした。
利用型SaaSSaaS
IaaS／PaaSIaaS／PaaS
その他（ホスティングなど）共同利用型サービス、ホスティングサービス（物理ホスティング）など
その他（OAなど）エンドユーザーへの教育、プリンター／複合機等OA機器販売および関連ソリューション／サービス（設置含む）など
組み込み組み込み開発
■受注形態
  • 直接受注：プライム案件（SI／NI）、直接販売（プロダクト販売）
  • 間接受注：サブコン案件（SI／NI）、間接販売（プロダクト販売）
■業種
業種定義
製造鉱業、建設、食料品製造、繊維製品業、パルプ／紙、化学、医薬品製造、ガラス、鉄鋼、非鉄金属、金属製造業、機械、電気機器、輸送用機器、精密機器
金融都市銀行、地方銀行、第二地方銀行、保険（生保／損保）、ノンバンク、証券、政府系金融機関、リース、JA
流通／運輸卸売業、小売業、陸運、海運、空運、倉庫運輸
サービス広告業、マスコミ、メディア、娯楽、リース、冠婚葬祭、ゲーム、飲食業、不動産、DC、SIベンダー
社会インフラ電力、ガス、水道
通信キャリア、ISP
公共／文教官公庁、地方自治体、外郭団体、小学校、中学校、高等学校、大学、塾
その他医療、等
■ユーザー規模
摘要大規模中規模小規模
民間企業（従業員数）1,000名以上100名〜999名100名未満
公共官公庁、都道府県／政令指定都市人口10万人以上の市区町村
※政令指定都市除く		人口10万人未満の市区町村
※政令指定都市除く
外郭団体（職員数）1,000名以上100名〜999名100名未満
−目次−
I. 総括編
1. SI／NI市場展望（1）
1) 市場概況（1）
2) 業種別概況（2）
2. COVID-19がSI／NIビジネスに与える影響（3）
1) 市場概況（3）
2) ビジネスカテゴリー別（4）
3) 業種別（5）
4) 規模別（6）
5) 主要企業の2019年度実績および2020年度見通し（7）
3. デジタルトランスフォーメーションによりSI／NIビジネスへの影響（9）
1) デジタルトランスフォーメーション関連市場の動向（9）
2) SI／NIビジネスにおけるDXの位置付け（10）
3) 主要SI／NIベンダーのDX概要（11）
4. 市場規模推移（12）
1) 全体市場（12）
2) ビジネスカテゴリー別（14）
(1) 全体市場（14）
(2) SI市場（17）
(3) NI市場（18）
(4) 利用型市場（19）
3) 業種別（20）
(1) 全体市場（20）
(2) 製造（22）
(3) 金融（23）
(4) 流通／運輸（24）
(5) サービス（25）
(6) 社会インフラ（26）
(7) 通信（27）
(8) 公共／文教（28）
4) ユーザー規模別（29）
5. 主要ベンダーのポジショニング（30）
1) ポジショニング(1)（30）
2) ポジショニング(2)（33）
3) ポジショニング(3)（36）
6. 国産コンピューターベンダー／NTTデータグループ比較（39）
1) 2019年度4グループの国内SI／NI市場のシェア（39）
2) 2019年度4グループ業種別事業比較（40）
(1) 4グループにおける各業種向けビジネスにおける影響（2019年度）（40）
(2) 4グループにおけるSI／NIのビジネス業種構成（2019年度）（41）
3) 2019年度4グループのユーザー規模別比較（42）
(1) 4グループにおけるユーザー規模別のSI／NIビジネスへの影響（2019年度）（42）
(2) 4グループにおけるSI／NIのユーザー規模別構成（2019年度）（43）
7. 国産コンピューターベンダー／NTTデータグループ体制（44）
1) 富士通グループ（44）
2) NECグループ（47）
3) 日立グループ（50）
4) NTTデータグループ（53）
II. 企業個票編
■詳細調査（A個票）：40社（56）
−共通調査項目−
1. 企業プロフィール
1) プロフィール
2) 売上／利益推移
3) 情報関連要員分析
2. 企業沿革、特長
3. 事業方針／戦略
1) 事業方針
2) 既存ビジネスのマッピング
3) チャレンジングビジネスのマッピング
4. 取り扱いソリューション
5. 事業体制
1) 社内組織体制
2) 開発体制
6. ビジネスカテゴリー別販売状況（2019年度）
7. ユーザー実態（業種別／規模別ビジネス実態）
1) 業種別ビジネス実態（2019年度）
2) 規模別ビジネス実態（2019年度）
8. COVID-19の影響
1) ビジネスカテゴリー別
2) 業種別
3) 規模別
9. 主要プロダクト取り扱い状況
1) 主要プロダクト調達実績（2019年度）
2) 主要プロダクトのパートナー状況
3) その他主要プロダクト
■簡易調査（B個票）：40社（426）
−共通調査項目−
1. 企業プロフィール
1) プロフィール
2) 売上／利益推移
3) 情報関連要員分析
2. 企業沿革／特長
3. 事業方針／戦略
4. 取り扱いソリューション
5. ビジネスカテゴリー別販売状況（2019年度）
6. ユーザー実態（業種別・2019年度）
7. 主要プロダクトのパートナー状況
■リスト（C個票）：591社（582）
−共通調査項目−
1. 所在地
2. 年商（2018年度／2019年度）
3. 従業員数
 4. 主要株主
5. 主要事業／得意領域
−お問い合わせ・お申し込みについて−
調査資料名
全国SI／NIベンダーの新ビジネス戦略調査 2020年版

頒価
880,000円（税抜 800,000円）

発刊日
2020年10月30日

報告書体裁
ファイル綴り報告書

ページ数
595ページ

担当部署
株式会社富士キメラ総研　第三部
TEL. 03-3241-3490　FAX. 03-3241-3491

■「書籍／PDF＋集計ファイル版セット」を申し込みいただいた企業様には書籍版から作成したPDFと下記データの収録されたエクセルファイルを提供いたします。
1. 主要SI／NIベンダーのパートナー情報
※「詳細調査」「簡易調査」実施80社におけるハードウェア／ソフトウェア／サービス6製品／1サービスにおける主要プロダクトメーカー／ITベンダーのパートナー契約有無に関する一覧を作成する。
2. 主要SI／NIベンダーのプロダクト調達実績
※「詳細調査」実施40社におけるハードウェア／ソフトウェア／サービス10製品／1サービスの調達実績の一覧を作成する。
3. 「詳細調査」実施40社の以下に関するデータ
所在地、主要株主、ベンダーカテゴリー、年商およびSI／NI売上（2018年／2019年／2020年）、要員数（従業員数、情報要員内訳、地域別要員数）、売上構成（ビジネスカテゴリー別、直接／間接受注別、SI／NI別、業種別、規模別）
4. 「簡易調査」実施40社の以下に関するデータ
所在地、主要株主、ベンダーカテゴリー、年商およびSI／NI売上（2018年／2019年／2020年）、要員数（従業員数、情報要員内訳）、売上構成（ビジネスカテゴリー別、直接／間接受注別、SI／NI別、業種別）
お申し込み方法
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受信後、担当者より折り返しご連絡いたします。
また、必要事項をE-mail、ファクシミリにてinfo@fcr.co.jpまでお送りいただいても結構です。
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