◆マルチクライアント調査レポート：2022年12月21日発刊
全国SI／NIベンダーの新ビジネス戦略調査 2022年版
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主要SI／NIベンダー80社の事業戦略を徹底分析 |
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- ■このレポートには以下の最新版があります
- 全国SI／NIベンダーの新ビジネス戦略調査 2024年版 (刊行:2024年12月20日(予定))
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| −調査目的− |
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- SI／NIビジネスに参入しているベンダーの調査を実施することにより、SI／NIビジネスにおける市場動向、企業戦略などを明確にした。
- 総括編においては、SI／NI別、ビジネスカテゴリー別、業種別、規模別の集計・分析を行い、現状把握、将来展望を明確にした。
- 企業個票編においては、SI／NIベンダーの企業戦略分析を行い、同ビジネスにおける今後の方向性を把握した。
- 関連市場を掘り下げるとともに、SI／NIビジネスに関わる企業の事業戦略、ビジネスモデルなどを検証することで、当該市場における優位性を確保するためのマーケティング戦略立案の基礎データの提供を目的とした。
- 主要SI／NIベンダー各社のDXへの取り組みについて把握した。
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| −調査対象− |
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- ■調査対象企業
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| 個票分類 | 企業数 |
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| 詳細調査（A個票） | 40社 |
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| 簡易調査（B個票） | 40社 |
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| リスト（C個票） | 607社 |
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| 合計 | 687社 |
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| −本マルチクライアント特別調査について− |
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- ■マーケット
- 2021年の企業年度売上実績を基に、多角的に売上分析を行った。SI／NI市場規模算出に当たってはこれらデータを基に2021年度（2021年4月〜2022年3月）ベースで分析を行った。
- ■SI／NI定義
- システムインテグレーション／ネットワークインテグレーションおよびこれに付随するサービス（開発、保守／運用、導入／施工、プロダクト販売）を対象とした。
- ■地域
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| 地域 | 定義 |
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| 北海道／東北 | 北海道、青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島 |
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| 関東 | 茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川 |
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| 中部／北陸 | 新潟、富山、石川、福井、山梨、長野、岐阜、静岡、愛知、三重 |
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| 近畿 | 滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山 |
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| 中国／四国 | 島根、鳥取、岡山、広島、山口、徳島、香川、愛媛、高知 |
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| 九州／沖縄 | 福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄 |
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- ■ビジネスカテゴリー
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| ビジネスカテゴリー | SI | NI |
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| 構築型 | コンサルティング | ITコンサルティング、BPR、業務改善など |
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| システム設計／開発 | システム企画／設計、インストール、環境設定、設置／施工、業種／業務系アプリケーション開発、プラットフォーム開発（セキュリティ、ミドルウェア、OSなど） | 設置／施工、初期設置、導入支援、LAN構築、IP／NW系アプリケーション開発など |
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| プロダクト | HW | PC、サーバー、ストレージ、汎用機、ATM、POSなど | ネットワーク機器、コミュニケーション機器、キャリア向け機器など |
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| SW | 業種／業務パッケージソフト、ミドルウェアなど | IP／NW系ソフトウェア、ミドルウェアなど |
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| 保守 | ハードウェア保守、パッケージソフトウェア保守など | ハードウェア保守など |
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| 運用 | アプリケーション保守、常駐型運用、システム維持、BPO、データエントリー、受託計算など
※BPOにおいてはSI／NI事業から派生するサービスのみを対象とした。 |
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| 利用型 | SaaS | SaaS |
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| IaaS／PaaS | IaaS／PaaS |
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その他
（ホスティングなど） | 共同利用型サービス、ホスティングサービス（物理ホスティング）など |
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| その他（OAなど） | エンドユーザーへの教育、プリンター／複合機等OA機器販売および関連ソリューション／サービス（設置含む）など |
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| 組み込み | 組み込み開発 |
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- ■受注形態
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直接受注：プライム案件（SI／NI）、直接販売（プロダクト販売）
間接受注：サブコン案件（SI／NI）、間接販売（プロダクト販売）
- ■業種
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| 業種 | 定義 |
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| 製造 | 鉱業、建設、食料品製造、繊維製品、パルプ／紙、化学、医薬品製造、ガラス、鉄鋼、非鉄金属、金属製造業、機械、電気機器、輸送用機器、精密機器 |
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| 金融 | 都市銀行、地方銀行、保険（生保／損保）、ノンバンク、証券、政府系金融機関、JA |
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| 流通／運輸 | 卸売業、小売業、陸運、海運、空運、倉庫 |
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| サービス | 広告業、マスコミ、メディア、娯楽、リース、冠婚葬祭、ゲーム、飲食業、不動産、DC、SIベンダー |
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| 社会インフラ | 電力、ガス、水道 |
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| 通信 | キャリア、ISP |
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| 公共／文教 | 官公庁、地方自治体、外郭団体、小学校、中学校、高等学校、大学、塾 |
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| その他 | 医療など |
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- ■規模
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| 規模 | 大規模 | 中規模 | 小規模 |
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民間企業
（従業員数） | 1,000名以上 | 100名〜999名 | 100名未満 |
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| 公共 | 官公庁、都道府県／政令指定都市 | 人口10万人以上の市区町村
※政令指定都市除く | 人口10万人未満の市区町村
※政令指定都市除く |
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外郭団体
（職員数） | 1,000名以上 | 100名〜999名 | 100名未満 |
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| −目次− |
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- I. 総括編
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- 1. SI／NI市場展望（1）
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1) 市場概況（1）
2) 業種別概況（2）
3) SI／NIベンダー市場占有率／ランキング（3）
- 2. 市場規模推移（4）
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- 1) ビジネスカテゴリー別市場（4）
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(1) 全体市場（4）
(2) SI市場（6）
(3) NI市場（8）
(4) 利用型市場（10）
- 2) 規模別市場（11）
- 3) 業種別市場（12）
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(1) 全体市場（12）
(2) 製造（13）
(3) 金融（13）
(4) 流通／運輸（14）
(5) サービス（15）
(6) 社会インフラ（16）
(7) 通信（16）
(8) 公共／文教（17）
- 3. 主要ベンダーのポジショニング（18）
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1) ポジショニング(1)（18）
2) ポジショニング(2)（21）
3) ポジショニング(3)（24）
4) 2022年度SI／NI売上伸長率ランキング（28）
- II. 企業個票編
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■詳細調査（A個票）：40社（29）
| −共通調査項目− |
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- 1. 企業プロフィール
- 2. 企業沿革／特長
- 3. 事業方針／戦略
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1) 事業方針
2) 事業拡大のための戦略
- 4. DXへの取り組み
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1) DXソリューション概要
2) DX人材獲得や育成の取り組み
3) DXビジネス規模
- 5. 取り扱いソリューション
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- 6. 事業体制
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1) 情報関連要員分析
2) 社内組織体制
3) 主要子会社（国内）の役割
- 7. 売上／利益推移（2020年度／2021年度／2022年度）
- 8. ビジネスカテゴリー別販売状況（2021年度）
- 9. 業種別／規模別販売状況（2021年度）
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1) 業種別
2) 規模別
- 10. 主要プロダクト取り扱い状況
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■簡易調査（B個票）：40社（351）
| −共通調査項目− |
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1. 企業プロフィール
2. 企業沿革／特長
3. 事業方針／戦略
4. 取り扱いソリューション
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5. 情報関連要員分析
6. 売上／利益推移（2020年度／2021年度／2022年度）
7. ビジネスカテゴリー別販売状況（2021年度）
8. 業種別販売状況（2021年度）
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■リスト（C個票）：607社（504）
| −共通調査項目− |
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1. 企業名
2. 所在地
3. 電話番号
4. 年商（2020年度／2021年度）
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5. 従業員数
6. 主要株主
7. 主要事業／得意領域
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