◆最新マルチクライアント調査レポート：2026年06月29日発刊
2026 日本の石油化学工業と誘導品市場の将来像
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日本のナフサクラッカーの将来像とそれに伴う誘導品市場への影響を徹底分析 |
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| −はじめに− |
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- 日本のエチレンは海外生産のエチレンと比べるとコスト競争力はないものの、中国を中心に世界のエチレン需要が旺盛であったことと、日本国内の需要は単純にコストだけでは海外品に置き換えにくい市場であることから、結果的に2021年頃までは輸出＋内需で600万t台の生産を維持できていた。
- しかし、中国を中心にエチレンの生産能力増強が進んだため、日本から海外（主に中国）への輸出が大きく減少した。2022年以降は600万tを下回り、減少推移が続いている。2024年には500万tを割った。
- エチレンおよびエチレン誘導品の輸出が今後減少することが想定され、さらに人口が減少する日本の内需も微減傾向で推移することから、日本のエチレン生産能力の整理が必要な局面となっている。
- このような状況の中、2030年までに千葉地区、川崎地区、瀬戸内地区において設備の停止が予定されている。ナフサクラッカーの停止は単純なエチレン生産の停止だけにはとどまらない。ナフサクラッカーはC2〜BTXまでの化学品チェーンが連なっており、紐づいた各種誘導品メーカーにとっては原料調達ができなくなるという課題がある。
- 特に、C4やC5ケミカルなどはエチレンの生産に応じて副産物として生産されるため、エチレン生産が減少した場合、ブタジエンを主な原料として調達している合成ゴムメーカーなどは、これ以上生産を増やすことができなくなる。
- 総合化学メーカーにとっても、採算性が悪化しているエチレンなどの汎用化学品生産を停止した場合、同時に高付加価値で収益性の高い機能化学品の生産量が減少してしまうデメリットが生じる。
- 本マルチクライアント特別調査企画では、日本国内における石油化学生産および消費の動向を勘案し、ナフサクラッカーの連産品で日系企業のシェアの高いものや付加価値の高い誘導品サプライチェーンを整理、何が不足するのか、どのような影響が想定されるのかについて、エチレン需給を中心に考察した。
- 本マルチクライアント特別調査企画が参入各社の生産計画、事業拡大に貢献するとともに、日本の化学産業の発展に貢献できれば幸いである。
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| −調査目的− |
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- 本マルチクライアント特別調査企画は、日本国内における石油化学製品の生産および消費の動向を勘案し、今後エチレンセンターの生産が減少した時の需給バランスを分析することを目的とした。
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| −調査対象− |
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- 1. ナフサクラッカーケーススタディ
- 三菱ケミカル・鹿島、ENEOS・川崎、住友化学・千葉、丸善石油化学・千葉、出光興産・千葉、三井化学・市原、東ソー・四日市、三井化学・大阪、旭化成・水島、三菱ケミカル・水島、出光興産・周南、クラサスケミカル・大分
- 2. 品目別ケーススタディ
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| 摘要
| 対象品目
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| A. 基礎化学品ケーススタディ
| エチレン、プロピレン、ブタジエン
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| B. 誘導品ケーススタディ
| エタノール、EO、ALD、酢酸ビニル、EDC・VCM、PO、MMA、AA、AN、キュメン・フェノール、IPA、BDO、アニリン、SM、DINP
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| C. ポリマーケーススタディ
| HDPE、LDPE、LLDPE、PP、PS、PC、COP・COC、SBR
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| −調査項目− |
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- ■ナフサクラッカーケーススタディ
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- 1. 対象ナフサクラッカー概要
- 2. 同社における基礎化学品の売上比率
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1) 売上および営業利益
2) 基礎化学品・ナフサクラッカーの位置付け
- 3. エチレン生産量推移および予測
（2025年実績〜2050年予測）
- 4. 定期修理・設備アップデート情報
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1) 定期修理
2) 設備アップデート情報
- 5. サプライチェーン
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1) マテリアルフロー（2025年・生産能力ベース）
2) 需給バランス（2025年）
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- 6. フィードストック定期修理・設備アップデート情報
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1) 原料ナフサについて
2) サスティナブル化動向
- 7. 競争力評価
- 8. 停止した場合の誘導品への影響
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1) 自社
2) 他社
- 9. 今後の方向性
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- ■品目別ケーススタディ
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- 1. 対象品目概要
- 2. 主要国内生産企業・生産能力・生産量動向
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1) 主要国内生産企業一覧
2) 国内需給バランス
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- 3. 国内ナフサクラッカーと誘導品の関係・影響
- 4. 主要参入企業別の評価
- 5. 今後の方向性（当該品目の国内生産・需要トレンド）
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| −目次− |
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- I. 総合分析編（1）
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- 1. 日本の石油化学工業の将来像と主な誘導品への影響（2）
- 2. 日本の基礎化学品の需給（3）
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1) 日本のエチレン換算内需・輸出の推移および予測（3）
2) 日本のプロピレン換算内需・輸出の推移および予測（5）
3) 日本のブタジエン換算内需・輸出の推移および予測（6）
- 3. 世界の基礎化学品の需給（7）
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- 1) エチレン（7）
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(1) 対象品目定義（7）
(2) 原料・製造方法による分類（7）
(3) 主要企業一覧（8）
(4) 製造方法別原料コスト（8）
(5) 世界のエチレン需要予測（9）
(6) 主要国・地域におけるエチレン需要と生産能力（12）
- 2) プロピレン（14）
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(1) 対象品目定義（14）
(2) 原料・製造方法による分類（14）
(3) 製造方法別原料コスト（15）
(4) 世界のプロピレン需要予測（15）
- 3) 世界のエチレン生産拠点・能力一覧（17）
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(1) 米国（17）
(2) 南米・アフリカ（17）
(3) 欧州（18）
(4) 中国（19）
(5) CIS（20）
(6) 韓国・台湾・その他アジア（21）
(7) 中東（22）
- 4. ナフサクラッカー統廃合による国内誘導品への影響（23）
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- 1) エチレン（23）
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(1) 2030年における日本のエチレン生産・消費状況（23）
(2) 2030年おけるクラッカー別エチレン生産・消費状況一覧（24）
(3) 2030年段階におけるナフサクラッカー統廃合とエチレン供給への影響（25）
(4) 2025年の生産・消費状況（30）
- 2) プロピレン（33）
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(1) 2025年における日本のプロピレン生産・消費状況（33）
(2) 2030年おけるクラッカー別プロピレン生産・消費状況一覧（34）
(3) 2030年段階におけるナフサクラッカー統廃合とプロピレン供給への影響（35）
(4) 2025年の生産・消費状況（40）
- 5. ナフサ（石油由来）以外の基礎化学品生産方法・原料について（43）
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- 1) ナフサ以外の原料による主要な製造方法一覧（43）
- 2) 日本における非ナフサ原料（バイオマス）の動向（44）
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(1) 2025年のバイオマスナフサ、ケミカルリサイクル由来ナフサの需要量（44）
(2) 主要企業のバイオマス原料取り組み事例（45）
(3) ケミカルリサイクル由来ナフサの動向（46）
- 3) OCT・OCU技術（47）
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(1) 技術概要（47）
(2) 国内参入企業（47）
(3) 稼働状況（47）
(4) 海外動向（48）
- 4) 石油精製における化学品生産の概要（48）
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(1) 石油精製と各種化学品のフロー（48）
(2) ヘビーナフサによるBTX生産（49）
- II. ナフサクラッカーケーススタディ編（50）
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1. 三菱ケミカル・鹿島（51）
2. ENEOS・川崎（58）
3. 住友化学・千葉（66）
4. 丸善石油化学・千葉（74）
5. 出光興産・千葉（81）
6. 三井化学・市原（87）
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7. 東ソー・四日市（94）
8. 三井化学・大阪（101）
9. 旭化成・水島（108）
10. 三菱ケミカル・水島（116）
11. 出光興産・周南（123）
12. クラサスケミカル・大分（131）
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- III. 品目別ケーススタディ編（138）
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A. 基礎化学品ケーススタディ（138）
A1. エチレン（139）
A2. プロピレン（142）
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A3. ブタジエン（145）
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B. 誘導品ケーススタディ（149）
B1. エタノール（150）
B2. EO（153）
B3. ALD（157）
B4. 酢酸ビニル（160）
B5. 酢酸エチル（163）
B6. EDC・VCM（166）
B7. PO（168）
B8. MMA（171）
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B9. AA（175）
B10. AN（178）
B11. キュメン・フェノール（181）
B12. IPA（184）
B13. BDO（187）
B14. アニリン（189）
B15. SM（191）
B16. DINP（193）
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C. ポリマーケーススタディ（195）
C1. HDPE（196）
C2. LDPE（199）
C3. LLDPE（202）
C4. PP（205）
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C5. PS（209）
C6. PC（212）
C7. COP・COC（215）
C8. SBR（218）
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