◆マルチクライアント調査レポート：2008年08月15日発刊
全国SI／NIベンダの新ビジネス戦略調査 Version X 2008年版
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SI／NIベンダの最適ビジネスモデルと業種／業態ソリューション |
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| −調査の背景− |
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- SI／NIビジネスのサービス市場動向、市場占有率、参入企業などを調査を行い、ビジネスカテゴリ別、業種別の集計・分析をし、市場トレンドの方向性を明確化すると共に、SI／NIビジネスに参入しているベンダの企業戦略分析を行い、同ビジネスにおける今後の方向性を把握することを目的とした。
- 関連市場を掘り下げると共に、SI／NIビジネスに係わる企業の事業戦略、ビジネスモデルなどを検証することで、当該市場における優位性を確保するためのマーケティング戦略立案の基礎データを提供することを目的とした。
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| −調査対象− |
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| | 詳細調査※1
（A個票） | 簡易調査※2
（B個票） | リスト作成※3
（C個票） | 合計 |
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| コンピュータベンダ | 5社 | − | − | 5社 |
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| 独立系SI／NIベンダ※4 | 19社 | 10社 | 428社 | 542社 |
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| メーカー、ディーラ系SI／NIベンダ | 23社 | 17社 |
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| ユーザー系SI／NIベンダ | 14社 | 20社 |
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| キャリア | 4社 | − |
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| コンサルティングファーム | 2社 | 1社 |
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| ディストリビュータ | 2社 | 2社 |
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| 合計 | 69社 | 50社 | 428社 | 547社 |
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※1：詳細調査（A個票）の対象企業はSI／NI売上300億円以上の大手ベンダを対象としている。
※2：簡易調査（B個票）の対象企業はSI／NI売上200億円以上の中堅ベンダを対象としている。
※3：2006年に経済産業省にシステムサービス企業登録をしている企業（上記重複分除く）及び非登録企業で有望なベンダを対象としている。
※4：親会社の外販部門が独立したようなベンダは「独立系SI／NIベンダ」に含める
EX）NTTデータ、NTTソフトウェア、日本総研ソリューションズ等
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| −用語説明／定義− |
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- 1. マーケット
- 2007年度（2006年4月〜2007年3月）の各社の売上実績を基に、様々な角度から売上分析を行っている。マーケット算出に当たってはこれらデータを共に年次で分析を行っている。
- 2. SI／NI定義
- システムインテグレーション／ネットワークインテグレーション及びこれに付随するサービス（保守／運用、導入施工、プロダクト販売等）
※プロダクトに関してはOA機器、サプライは対象外／開発に関しては組み込み開発を除いている
- 3. サービスエリア別定義
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- 北海道：
- 北海道
- 東北：
- 青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島
- 関東：
- 東京、神奈川、埼玉、千葉、茨城、栃木、群馬
- 甲信越：
- 富山、石川、福井、山梨、長野、新潟、山梨
- 中部：
- 岐阜、静岡、愛知、三重
- 近畿：
- 滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山
- 中国／四国：
- 鳥取、島根、岡山、広島、山口、徳島、香川、愛媛、高知
- 九州／沖縄：
- 福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄
- 4. 受注形態
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- 直接受注：
- プライム案件（SI）／直接販売（プロダクト販売）
- 間接受注：
- サブコン案件（SI）／間接販売（プロダクト販売）
- 5. ビジネス形態定義
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| ビジネス形態 | SI | NI |
| コンサルティング | ITコンサルティング、BPR、業務改善 |
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| システム企画／設計 | システム企画／設計、インストール、環境設定、設置／施工、他 | 設置／施工、初期設置、導入支援、LAN構築、他 |
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| アプリケーション開発 | 業種／業務系アプリケーション開発、フラットフォーム開発（セキュリティ、ミドルウェア、OS等）、他 | IP／NW系アプリケーション開発、他 |
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| プロダクト | ハード | PC、サーバ、ストレージ機器、汎用機、ATM、POS、他 | ネットワーク機器、コミュニケーション機器、キャリア向け機器、他 |
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| ソフト | 業種／業務パッケージソフト、ミドルウェア、他 | IP／NW系ソフトウェア、ミドルウェア、他 |
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| 保守 | ハードウェア保守、ソフトウェア保守、他 | ネットワーク機器保守、他 |
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| 運用 | データセンタビジネス、常駐型運用、システム維持、BPO、データエントリ、受託計算、ASP／SaaS、他 |
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| その他 | 教育、他 |
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- 6. 分野別売上
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- 製造：
- 鉱業、建設、食料品製造、繊維製品業、パルプ／紙、化学、医薬品製造、ガラス、鉄鋼、非鉄金属、金属製造業、機械、電気機器、輸送用機器、精密機器
- 金融：
- 都市銀行、地方銀行、第二地方銀行、保険、ノンバンク、証券、政府系金融機関、リース
- 流通：
- 卸売業、小売業、陸運、海運、空運、倉庫運輸
- サービス：
- 広告業、マスコミ、メディア、娯楽、リース、冠婚葬祭、ゲームソフト、飲食業、不動産
- ユーティリティ：
- 電力、ガス、水道、鉄道、ISP、iDC事業者、SIベンダ
- 通信：
- キャリア
- 公共／文教：
- 官公庁、地方自治体、外郭団体、小学校、中学校、高等学校、大学、塾
- その他：
- 医療分野等
- 7. ユーザー規模
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ユーザー規模別は「大規模」「中規模」「小規模」とし、以下のように定義している。
| 摘要 | 大規模 | 中規模 | 小規模 |
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| 民間企業（従業員別） | 1,000名以上 | 999名〜100名 | 100名未満 |
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| 公共 | 官庁 | （都道府県／政令指定都市） | 市町村（政令指定都市除く） |
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| 外郭団体（職員別） | 1,000名以上 | 999名〜100名 | 100名未満 |
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- 8. 個票カテゴリ別カバー範囲
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| | A個票 | B個票 | C個票 |
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| 要員 | 従業員数 | ○ | ○ | ○ |
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| SI／NI関連要員 | ○ | ○ | × |
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| 職種内訳（SI／NI関連） | ○ | ○ | × |
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| 地域別内訳（SI／NI関連） | ○ | × | × |
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| 認定技術者／資格者 | ○ | × | × |
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| 売上 | 年商（連結） | ○ | ○ | × |
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| 年商（単独） | ○ | ○ | ○ |
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| ビジネス形態別 | ○ | ○ | × |
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| ユーザー業種別 | ○ | ○ | × |
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| ユーザー規模別 | ○ | × | × |
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○：集計している ×：集計していない
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| −目次− |
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- I. 総括編
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- 1. SI／NIビジネス市場の展望（1）
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1) SI／NIビジネスの展望（1）
2) 業種／規模別マーケット（1）
3) SI／NI市場拡大要因（1）
- 2. SI／NIビジネスにおける商流（2）
- 3. ベンダのポジショニング（3）
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1) 参入ベンダのカテゴリ及び定義（3）
2) ベンダカテゴリ別参入企業（3）
3) 主要ベンダのポジショニング（4）
- 4. 市場規模推移（6）
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- 1) SIビジネス／NIビジネス別（6）
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(1) 全体市場（6）
(2) SI市場（7）
(3) NI市場（9）
- 2) ビジネスカテゴリ別（11）
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(1) 全体（11）
(2) SI市場（13）
(3) NI市場（14）
- 3) 業種別（15）
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(1) 全体（15）
(2) 製造（16）
(3) 金融（19）
(4) 流通（22）
(5) サービス（25）
(6) ユーティリティ（28）
(7) 通信（31）
(8) 公共／文教（34）
- 4) ユーザー規模別（37）
- 5) ベンダカテゴリ別（38）
- 5. SI／NIビジネスの取り巻く環境（39）
- 6. 主要ベンダのSI／NIビジネスへの取組み（41）
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1) 工事進行基準（41）
2) 海外ビジネス（43）
3) 地域別動向について（46）
4) 中堅／中小ビジネスへの取組み（49）
- II. 集計編
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- 1. 2007年度売上高ランキング（直販／間販）（52）
- 2. 2007年度売上上位20社ランキング変動（56）
- 3. 2007年度売上高ランキング（直販ビジネス対象）（56）
- 4. 2007年度売上前年比ランキング（57）
- 5. 2007年度従業員一人当たりの売上高ランキング（59）
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1) 情報サービス関連要員一人当たりの売上高ランキング（59）
2) 情報サービス関連事業の営業要員一人当たりの売上高ランキング（60）
- 6. ユーザー規模別売上高ランキング（61）
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1) 大規模企業向け売上高ランキング（61）
2) 中規模企業向け売上高ランキング（62）
3) 小規模企業向け売上高ランキング（62）
- 7. プラットフォームへの取組み（63）
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1) OSの注力度（63）
2) OSの実績順位（63）
3) 開発言語への注力度（64）
4) 開発言語の実績順位（64）
5) フレームワークへの取組み（65）
6) フレームワークの実績順位（65）
- III. 企業個票編
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- A個票（69社）（66）
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| −共通調査項目− |
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- 1. 企業プロフィール
- 2. 人員分析（職種別、地域別）
- 3. 企業沿革、特徴／事業方針
- 4. 取扱いシステム／製品、サービスメニュー
- 5. 技術・テクノロジー
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1) 技術認定者／資格数
2) 自社オリジナル技術、特徴
3) プラットフォーム（OS、言語、フレームワーク）への取組み
- 6. 関連組織・グループ体制／アライアンス状況
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1) 組織体制
2) 開発／運用体制
3) アライアンス状況
- 7. ビジネス形態別販売状況
- 8. ユーザー実態
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1) 売上分析
2) ユーザー業種別ソリューション戦略
3) ユーザー規模別戦略
4) 注力マーケット、主要顧客、顧客開拓方法
- 9. その他マーケティング戦略
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1) 新規ビジネス／サービスへの取組み
2) 注目しているソリューション
3) 工事進行基準への取り組み
4) データセンタへの取組み
5) その他特記事項
- 10. 提携、調達／供給パートナー
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- B個票（50社）（342）
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| −共通調査項目− |
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1. 企業プロフィール
2. 企業沿革、特徴／事業方針、主力製品／ソリューション
3. ビジネス形態別販売状況
4. ユーザー実態
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- C個票（428社）（392）
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| −共通調査項目− |
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所在地／連絡先、URL、主要株主、売上分析（年商／2006年度SI／NI売上／2007年度SI／NI売上）、SI／NI関連人員、得意とするSI分野、ユーザー分野／業種
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