◆マルチクライアント調査レポート：2014年09月19日発刊

全国SI／NIベンダーの新ビジネス戦略調査 2014年版

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クラウドサービスのマルチベンダー化の進展
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−調査の背景−
  • SI／NIビジネスに参入しているベンダー調査を実施することにより、市場動向、市場占有率、企業戦略などを明確にした。
  • 市場／分析編（市場動向、市場占有率等）においては、SI／NI別※、ビジネス形態別※、ユーザー業種別※、ユーザー規模別※の集計・分析を行い、現状把握、将来展望を明確にした。
    ※ SI／NI別、ビジネスカテゴリー別、ユーザー業種別、ユーザー規模別の定義は「本調査レポートについて」を参照。
  • 企業個票編（企業戦略）においては、SI／NIベンダーの企業戦略分析を行い、同ビジネスにおける今後の方向性を把握した。
  • 関連市場を掘り下げると共に、SI／NIビジネスに係わる企業の事業戦略、ビジネスモデルなどを検証することで、当該市場における優位性を確保するためのマーケティング戦略立案の基礎データの提供を目的とした。
−調査対象−
 詳細調査簡易調査リスト合計
コンピューターベンダー5社−−5社
メーカー／ディーラー系SI／NIベンダー14社12社−26社
独立系SI／NIベンダー11社14社−25社
ITコンサルティングベンダー1社−−1社
ユーザー系SI／NIベンダー8社13社−21社
キャリア1社−−1社
OAディーラー／OA保守ベンダー（他カテゴリーに再分類、掲載）−
ディストリビューター−1社−1社
合計40社40社480社560社
−本調査レポートについて−
■マーケット
  • 2013年の企業年度売上実績を基に、さまざまな角度から売上分析を行った。マーケット算出に当たってはこれらデータを共に年度（2013年＝2013年4月〜2014年3月）ベースで分析を行った。
■SI／NI定義
  • システムインテグレーション／ネットワークインテグレーションおよびこれに付随するサービス（保守／運用、導入／施工、プロダクト販売等）を対象とした。
    ※プロダクトに関しては、サプライ品は対象外（ビジネス向けPCは対象）とした。
    ※開発に関しては、組込開発は対象外とした。
■ベンダーカテゴリー
系列定義
コンピューターベンダーIT系プロダクトの製造を行っており、かつSI／NI事業を展開している企業。
メーカー／ディーラー系
SI／NIベンダー		コンピューターベンダー、電機メーカーの関連会社でSI／NI事業を展開している企業およびコンピューターベンダーの系列色が強いディーラー。
独立系SI／NIベンダー独立系のSI／NIベンダー、親会社の外販部門が独立したSI／NIベンダー。
ITコンサルティングベンダーITコンサルティングを主体としたビジネスを展開している企業。
ユーザー系SI／NIベンダー企業の情報システム部門が独立したSI／NIベンダーであり、現在でも親会社とのつながりが強い企業。
キャリア自社ネットワーク回線を保有しており、かつSI／NI事業を展開している企業。
OAディーラー／OA保守ベンダープリンターや複合機等のOA機器の販売／保守を中心としたビジネスを展開している企業で、かつSI／NI事業を展開している企業。
ディストリビューター各種プロダクトの卸売販売を主体にビジネス展開している企業。
■エリア
系列定義
北海道北海道
東北青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島
関東東京、神奈川、埼玉、千葉、茨木、栃木、群馬
北陸・甲信越富山、石川、福井、山梨、長野、新潟
中部岐阜、静岡、愛知、三重
近畿滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山
中国／四国鳥取、島根、岡山、広島、山口、徳島、香川、愛媛、高知
九州／沖縄福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄
■ビジネスカテゴリー
ビジネスカテゴリーSINI
構築型コンサルティングITコンサルティング、BPR、業務改善
システム設計／開発システム企画／設計、インストール、環境設定、設置／施工、業種／業務系アプリケーション開発、プラットフォーム開発（セキュリティ、ミドルウェア、OS等）設置／施工、初期設置、導入支援、LAN構築、IP／NW系アプリケーション開発
プロダクトHWPC、サーバー、ストレージ、汎用機、ATM、POS、等ネットワーク機器、コミュニケーション機器、キャリア向け機器、等
SW業種／業務パッケージソフト、ミドルウェア、等IP／NW系ソフトウェア、ミドルウェア、等
保守ハードウェア保守、ソフトウェア保守、アプリケーション保守、等ハードウェア保守、等
運用常駐型運用、システム維持、BPO、データエントリ、受託計算、等
※BPOにおいてはSI／NI事業から派生するサービスのみを対象とした。
利用型SaaSSaaS
IaaS／PaaSIaaS／PaaS
ホスティングホスティングサービス（物理ホスティング）
その他（共同利用等）共同利用型サービス
その他エンドユーザーへの教育、プリンター／複合機等OA機器販売および関連ソリューション／サービス（設置含む）、等
■受注形態
  • 直接受注：プライム案件（SI）、直接販売（プロダクト販売）
  • 間接受注：サブコン案件（SI）、間接販売（プロダクト販売）
■業種
系列定義
製造鉱業、建設、食料品製造、繊維製品業、パルプ／紙、化学、医薬品製造、ガラス、鉄鋼、非鉄金属、金属製造業、機械、電気機器、輸送用機器、精密機器
金融都市銀行、地方銀行、第二地方銀行、保険（生保／損保）、ノンバンク、証券、政府系金融機関、リース、JA
流通／運輸卸売業、小売業、陸運、海運、空運、倉庫運輸
サービス広告業、マスコミ、メディア、娯楽、リース、冠婚葬祭、ゲーム、飲食業、不動産、DC、SIベンダー
社会インフラ電力、ガス、水道
通信キャリア、ISP
公共／文教官公庁、地方自治体、外郭団体、小学校、中学校、高等学校、大学、塾
その他医療、等
■ユーザー規模
摘要大規模中規模小規模
民間企業（従業員数）1,000名以上999名〜100名100名未満
公共官庁、都道府県／政令指定都市人口10万人以上の市区町村
※政令指定都市除く		人口10万人未満の市区町村
※政令指定都市除く
外郭団体（職員数）1,000名以上999名〜100名100名未満
■為替レート
 2013年実績
1USD97.70円
1EUR129.70円
1RMB15.90円
100KRW8.94円
1NTD3.29円
■本調査レポート内の市場規模／売上数値について
  • 富士キメラ総研の専門調査員の調査により市場規模／売上数値を把握したが、注釈／特記事項がある部分は各社IR、各種機関の統計情報等を活用した。
−目次−
I. 総括編
1. SI／NI市場の展望（1）
1) 市場概況（1）
2) 業種別概況（2）
3) ユーザー規模別概況（2）
4) 業界展望（3）
2. SI／NIビジネスにおける商流（4）
3. 市場規模推移（5）
1) 全体市場（5）
2) ビジネスカテゴリー別（7）
(1) 全体市場（7）
(2) SI市場（10）
(3) NI市場（11）
3) 業種別（12）
(1) 全体市場（12）
(2) 製造（13）
(3) 金融（15）
(4) 流通／運輸（17）
(5) サービス（19）
(6) 社会インフラ（21）
(7) 通信（23）
(8) 公共／文教（25）
4) ユーザー規模別（27）
5) ベンダーカテゴリー別（28）
4. 国産コンピューターベンダー／NTTデータグループ比較（30）
1) 4グループの国内SI／NI市場のシェア（2013年度）（30）
2) 4グループ業種別事業比較（31）
3) 4グループのユーザー規模別比較（33）
4) 4グループ海外事業比較（35）
5. 国産コンピューターベンダー／NTTデータグループ体制（36）
1) 富士通グループ（36）
2) NECグループ（40）
3) 日立製作所グループ（43）
4) NTTデータグループ（46）
6. 主要ベンダーのボジショニング（49）
7. 国内SI／NIベンダーにおける海外ビジネス展望（55）
1) 国内SI／NIベンダーにおける海外ビジネス市場規模（53）
2) 主要日系SI／NIベンダーにおける海外ビジネスへの取り組み（54）
3) 主要日系SI／NIベンダーの海外子会社実態（60）
II. 集計編
1. 2013年度売上高ランキング（直販／間販）（64）
2. 2013年度売上上位20社ランキング変動（68）
3. 2013年度売上高ランキング（直販ビジネス対象）（69）
4. SI／NIビジネス別ランキング（70）
1) SIビジネスランキング（70）
2) NIビジネスランキング（70）
5. 2013年度売上高前年比ランキング（71）
6. 2013年度従業員1人当たりの売上高ランキング（72）
1) 情報サービス関連要員1人当たりの売上高ランキング（72）
2) 情報サービス関連事業の営業要員1人当たりの売上高ランキング（73）
7. ユーザー規模別売上高ランキング（2013年度）（74）
1) 大規模ユーザー向け売上高ランキング（74）
2) 中規模ユーザー向け売上高ランキング（74）
3) 小規模ユーザー向け売上高ランキング（75）
8. 業種別売上高ランキング（2013年度）（75）
1) 製造（75）
2) 金融（76）
3) 流通／運輸（76）
4) サービス（77）
5) 社会インフラ（77）
6) 通信業（78）
7) 公共／文教（78）
III. 企業個票編
■詳細調査:40社
−共通調査項目−
1. 企業プロフィール
2. 企業沿革、特長／事業方針
3. 取扱いソリューション
4. 事業体制
5. エリア戦略
6. ビジネスカテゴリー別販売状況
7. ユーザー実態
1) 業種別ビジネス実態
2) 規模別ビジネス実態
8. 海外ビジネスへの取り組み
1) 海外SI／NIビジネス売上(連結売上ベース）
2) 主要海外子会社一覧
9. その他マーケティング戦略
10. 主要プロダクト取扱い状況
1) 主要プロダクト販売実績
2) 主要プロダクトのパートナー状況
■簡易調査:40社
−共通調査項目−
1. 企業プロフィール
2. 企業沿革、特長／事業方針
3. ビジネスカテゴリー別販売状況
4. ユーザー実態（業種別）
5. 主要プロダクトのパートナー状況
■リスト:480社
−共通調査項目−
所在地／連絡先、URL、売上分析（年商、SI／NI売上）、主要株主、要員数（従業員数、SI／NI関連要員数）、得意とするSI分野、ユーザー分野／業種、主要ユーザー
−お問い合わせ・お申し込みについて−
調査資料名
全国SI／NIベンダーの新ビジネス戦略調査 2014年版

頒価
935,000円（税抜 850,000円）

発刊日
2014年09月19日

報告書体裁
ファイル綴り報告書・CD-ROM（エクセルデータ収録）各1部

ページ数
581ページ

担当部署
株式会社富士キメラ総研　第二研究開発部門
TEL. 03-3241-3490　FAX. 03-3241-3491

■下記データ（エクセル形式）の収録されたCD-ROMを標準添付いたします
1. 主要SI／NIベンダーのパートナー情報
「詳細調査」「簡易調査」実施100社におけるハードウェア／ソフトウェア6製品における主要プロダクトメーカーのパートナー契約有無に関する一覧を作成する。
2. 主要SI／NIベンダーのプロダクト販売実績
「詳細調査」実施40社におけるハードウェア／ソフトウェア10製品の販売実績の一覧を作成する。
3. 「個別企業編」の企業データ
1) 「詳細調査」実施40社の以下に関するデータ
所在地、主要株主、ベンダーカテゴリー、年商およびSI／NI売上（2012年／2013年／2014年）、直接／間接受注比率、要員数（従業員数、情報サービス関連要員数、地域別営業要員数、職種別要員数）、売上構成（ビジネスカテゴリー別、SI／NI別、プラットフォーム／アプリケーション別、業種別、規模別、パッケージ／スクラッチ別）
2) 「簡易調査」実施60社の以下に関するデータ
所在地、主要株主、ベンダーカテゴリー、年商およびSI／NI売上（2012年／2013年／2014年）、直接／間接受注比率、要員数（従業員数、情報サービス関連要員数、職種別要員数）、売上構成（ビジネスカテゴリー別、SI／NI別、プラットフォーム／アプリケーション別、業種別）
3) 「リスト作成」実施の以下に関するデータ
所在地、主要株主、ベンダーカテゴリー、年商およびSI／NI売上（2012年／2013年）、要員数（従業員数、情報サービス関連要員数）、得意とするSI／NI分野、得意とするユーザー業種、主要ユーザー
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