◆マルチクライアント調査レポート：2015年10月30日発刊
全国SI／NIベンダーの新ビジネス戦略調査 2015年版
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ビジネスモデルの変化とビッグデータ／IoTビジネスへの取り組み |
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| −調査対象− |
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| 調査対象企業 | 詳細調査 | 簡易調査 | リスト | 合計 |
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| コンピューターベンダー | 5社 | − | − | 5社 |
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| メーカー／ディーラー系SI／NIベンダー | 14社 | 11社 | − | 25社 |
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| 独立系SI／NIベンダー | 14社 | 16社 | − | 30社 |
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| コンサルティングベンダー | 1社 | − | − | 1社 |
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| ユーザー系SI／NIベンダー | 3社 | 8社 | − | 11社 |
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| キャリア | 2社 | 1社 | − | 3社 |
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| OAディーラー／保守ベンダー | 1社 | − | − | 1社 |
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| ディストリビューター | − | 4社 | − | 4社 |
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| 合計 | 40社 | 40社 | 319社 | 80社 |
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| −本調査レポートについて− |
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- ■マーケット
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- 2014年の企業年度売上実績を基に、さまざまな角度から売上分析を行った。マーケット算出に当たってはこれらデータを共に2014年度（2014年4月〜2015年3月）ベースで分析を行った。
- ■SI／NI定義
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システムインテグレーション／ネットワークインテグレーションおよびこれに付随するサービス（保守／運用、導入／施工、プロダクト販売等）を対象とした。
※プロダクトに関しては、サプライ品は対象外（ビジネス向けPCは対象）とした。
※開発に関しては、組込開発は対象外とした。
- ■ベンダーカテゴリー
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| 系列 | 定義 |
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| コンピューターベンダー | - IT系プロダクトの製造を行っており、かつSI／NI事業を展開している企業。
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| メーカー／ディーラー系SI／NIベンダー | - コンピューターベンダー、電機メーカーの関連会社でSI／NI事業を展開している企業およびコンピューターベンダーの系列色が強いディーラー。
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| 独立系SI／NIベンダー | - 独立系のSI／NIベンダー、親会社の外販部門が独立したSI／NIベンダー。
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| ITコンサルティングベンダー | - ITコンサルティングを主体としたビジネスを展開している企業。
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| ユーザー系SI／NIベンダー | - 企業の情報システム部門が独立したSI／NIベンダーであり、現在でも親会社とのつながりが強い企業。
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| キャリア | - 自社ネットワーク回線を保有しており、かつSI／NI事業を展開している企業。
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| OAディーラー／保守ベンダー | - プリンターや複合機等のOA機器の販売／保守を中心としたビジネスを展開している企業で、かつSI／NI事業を展開している企業。
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| ディストリビューター | - 各種プロダクトの卸売販売を主体にビジネス展開している企業。
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- ■エリア
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| 系列 | 定義 |
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| 北海道 | 北海道 |
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| 東北 | 青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島 |
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| 関東 | 東京、神奈川、埼玉、千葉、茨木、栃木、群馬 |
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| 北陸・甲信越 | 富山、石川、福井、山梨、長野、新潟 |
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| 中部 | 岐阜、静岡、愛知、三重 |
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| 近畿 | 滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山 |
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| 中国／四国 | 鳥取、島根、岡山、広島、山口、徳島、香川、愛媛、高知 |
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| 九州／沖縄 | 福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄 |
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- ■ビジネスカテゴリー
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| ビジネスカテゴリー | SI | NI |
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| 構築型 | コンサルティング | ITコンサルティング、BPR、業務改善 |
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| システム設計／開発 | システム企画／設計、インストール、環境設定、設置／施工、業種／業務系アプリケーション開発、プラットフォーム開発（セキュリティ、ミドルウェア、OS等） | 設置／施工、初期設置、導入支援、LAN構築、IP／NW系アプリケーション開発 |
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| プロダクト | HW | PC、サーバー、ストレージ、汎用機、ATM、POS、等 | ネットワーク機器、コミュニケーション機器、キャリア向け機器、等 |
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| SW | 業種／業務パッケージソフト、ミドルウェア、等 | IP／NW系ソフトウェア、ミドルウェア、等 |
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| 保守 | ハードウェア保守、ソフトウェア保守、アプリケーション保守、等 | ハードウェア保守、等 |
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| 運用 | 常駐型運用、システム維持、BPO、データエントリー、受託計算、等
※BPOにおいてはSI／NI事業から派生するサービスのみを対象とした。 |
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| 利用型 | SaaS | SaaS |
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| IaaS／PaaS | IaaS／PaaS |
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| ホスティング | ホスティングサービス（物理ホスティング） |
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| その他（共同利用等） | 共同利用型サービス |
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| その他 | エンドユーザーへの教育、プリンター／複合機等OA機器販売および関連ソリューション／サービス（設置含む）、等 |
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- ■受注形態
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- 直接受注：プライム案件（SI）、直接販売（プロダクト販売）
- 間接受注：サブコン案件（SI）、間接販売（プロダクト販売）
- ■業種
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| 系列 | 定義 |
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| 製造 | 鉱業、建設、食料品製造、繊維製品業、パルプ／紙、化学、医薬品製造、ガラス、鉄鋼、非鉄金属、金属製造業、機械、電気機器、輸送用機器、精密機器 |
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| 金融 | 都市銀行、地方銀行、第二地方銀行、保険（生保／損保）、ノンバンク、証券、政府系金融機関、リース、JA |
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| 流通／運輸 | 卸売業、小売業、陸運、海運、空運、倉庫運輸 |
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| サービス | 広告業、マスコミ、メディア、娯楽、リース、冠婚葬祭、ゲーム、飲食業、不動産、DC、SIベンダー |
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| 社会インフラ | 電力、ガス、水道 |
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| 通信 | キャリア、ISP |
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| 公共／文教 | 官公庁、地方自治体、外郭団体、小学校、中学校、高等学校、大学、塾 |
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| その他 | 医療、等 |
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- ■ユーザー規模
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| 摘要 | 大規模 | 中規模 | 小規模 |
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| 民間企業（従業員数） | 1,000名以上 | 100名〜999名 | 100名未満 |
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| 公共 | 官公庁
都道府県／政令指定都市 | 人口10万人以上の市区町村
※政令指定都市除く | 人口10万人未満の市区町村
※政令指定都市除く |
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| 外郭団体（職員数） | 1,000名以上 | 999名〜100名 | 100名未満 |
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- ■為替レート
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| | 2014年実績 |
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| 1USD | 105.85円 |
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| 1EUR | 140.42円 |
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| 1RMB | 17.19円 |
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| 100KRW | 10.07円 |
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| 1NTD | 3.49円 |
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- ■本調査レポート内の市場規模／売上数値について
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- 富士キメラ総研の専門調査員の調査により市場規模／売上数値を把握したが、注釈／特記事項がある部分は各社IR、各種機関の統計情報等を活用した。
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| −目次− |
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- I. 総括編
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- 1. SI／NI市場の展望（1）
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1) 市場概況（1）
2) 業種別概況（2）
3) ユーザー規模別概況（2）
4) 業界展望（3）
- 2. SI／NIビジネスにおける商流（4）
- 3. 市場規模推移（5）
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1) 全体市場（5）
2) ビジネスカテゴリー別（7）
3) 業種別（12）
4) ユーザー規模別（27）
5) ベンダーカテゴリー別（28）
- 4. 国産コンピューターベンダー／NTTデータグループ比較（31）
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1) 2014年度4グループの国内SI／NI市場のシェア（31）
2) 4グループ業種別事業比較（32）
3) 4グループのユーザー規模別比較（34）
4) 4グループ海外事業比較（2014年度）（36）
- 5. 国産コンピューターベンダー／NTTデータグループ体制（37）
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1) 富士通グループ（37）
2) NECグループ（41）
3) 日立製作所グループ（44）
4) NTTデータグループ（47）
- 6. 主要ベンダーのポジショニング（51）
- 7. 収益方針とSI／NI売上増加率・営業利益率に関する分析（59）
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1) 各社の「収益方針」「SI／NI売上増加率」「営業利益率」一覧（57）
2) 収益方針に関する分析（58）
3) 「SI／NI売上増加率」「営業利益率」に関する分析（59）
- 8. 国内SI／NIベンダーにおける海外ビジネス展望（62）
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1) 海外ビジネス概況（62）
2) 2014年度国内SI／NIベンダーの海外ビジネス市場規模（62）
3) ASEAN地域におけるビジネス環境（63）
4) 主要SI／NIベンダーにおける海外ビジネスへの取り組み（63）
II. 集計編
- 1. 2014年度売上ランキング（直販／間販）（65）
- 2. 2014年度売上上位20社ランキング変動（66）
- 3. 2014年度直販売上ランキング（67）
- 4. 2014年度SI／NIビジネス別ランキング（68）
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1) SIビジネスランキング（68）
2) NIビジネスランキング（68）
- 5. 2014年度SI／NI売上前年比ランキング（69）
- 6. 2014年度情報関連要員1人当たり売上ランキング（70）
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1) 情報関連要員1人当たり売上ランキング（70）
2) 情報関連営業要員1人当たり売上ランキング（71）
- 7. 2014年度ユーザー規模別売上ランキング（72）
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1) 大規模ユーザー向け売上ランキング（72）
2) 中規模ユーザー向け売上ランキング（72）
3) 小規模ユーザー向け売上ランキング（73）
- 8. 2014年度ユーザー業種別売上ランキング（73）
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1) 製造（73）
2) 金融（74）
3) 流通／運輸（74）
4) サービス（75）
5) 社会インフラ（75）
6) 通信業（76）
7) 公共／文教（76）
8) その他（77）
III. 企業個票編
- ■詳細調査：40社
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| −共通調査項目− |
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- 1. 企業プロフィール
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1) プロフィール
2) 情報関連要員分析
- 2. 企業沿革、特長／事業方針
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1) 企業沿革、特長
2) 売上／利益拡大戦略
- 3. 取扱いソリューション
- 4. 事業体制
- 5. ビジネスカテゴリー別販売状況
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- 6. ユーザー実態
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1) 業種別ビジネス実態
2) 規模別ビジネス実態
- 7. 海外ビジネスへの取り組み
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1) 海外SI／NIビジネス売上（連結売上ベース）
2) 主要海外子会社一覧
- 8. マーケティング戦略
- 9. 主要プロダクト取扱い状況
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1) 主要プロダクト販売実績
2) 主要プロダクトのパートナー状況
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- ■簡易調査：40社
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| −共通調査項目− |
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- 1. 企業プロフィール
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1) プロフィール
2) 情報関連要員分析
- 2. 企業沿革、特長／事業方針
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3. 取扱いソリューション
4. ビジネスカテゴリー別販売状況
5. ユーザー実態（業種別）
6. 主要プロダクトのパートナー状況
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- ■リスト：319社
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| −共通調査項目− |
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1. 所在地
2. 電話番号
3. 年商（2013年度／2014年度）
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4. 従業員数
5. 主要株主
6. 主要事業／得意領域
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