◆マルチクライアント調査レポート：2018年12月14日発刊
全国SI／NIベンダーの新ビジネス戦略調査 2018年版
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デジタルトランスフォーメーションと顧客との共創ビジネスへの取り組み |
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- ■このレポートには以下の最新版があります
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| −調査の背景− |
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- SI／NIビジネスに参入しているベンダーの調査を実施することにより、市場動向、市場占有率、企業戦略などを明確にした。
- 市場／分析編（市場動向、市場占有率など）においては、SI／NI別※、ビジネスカテゴリー別※、ユーザー業種別※、ユーザー規模別※の集計・分析を行い、現状把握、将来展望を明確にした。
※SI／NI、ビジネスカテゴリー、ユーザー業種、ユーザー規模の定義は「マルチクライアント特別調査について」を参照。
- 企業個票編（企業戦略）においては、SI／NIベンダーの企業戦略分析を行い、同ビジネスにおける今後の方向性を把握した。
- 関連市場を掘り下げるとともに、SI／NIビジネスに関わる企業の事業戦略、ビジネスモデルなどを検証することで、当該市場における優位性を確保するためのマーケティング戦略立案の基礎データの提供を目的とした。
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| −調査対象企業− |
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| ベンダーカテゴリー | 個票分類 | 合計 |
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詳細調査
（A個票） | 簡易調査
（B個票） | リスト
（C個票） |
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| コンピューターベンダー | 4社 | − | − | 4社 |
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| メーカー／ディーラー系SI／NIベンダー | 15社 | 9社 | − | 24社 |
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| 独立系SI／NIベンダー | 15社 | 12社 | − | 27社 |
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| コンサルティングベンダー | 1社 | − | − | 1社 |
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| ユーザー系SI／NIベンダー | 2社 | 12社 | − | 14社 |
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| キャリア | 2社 | 3社 | − | 5社 |
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| OAディーラー／保守ベンダー | 1社 | 1社 | − | 2社 |
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| ディストリビューター | − | 3社 | − | 3社 |
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| その他（リスト） | − | − | 314社 | 314社 |
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| 合計 | 40社 | 40社 | 314社 | 394社 |
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| −本マルチクライアント特別調査について− |
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- ■マーケット
- 2017年の企業年度売上実績を基に、さまざまな角度から売上分析を行った。マーケット算出に当たってはこれらデータを基に2017年度（2017年4月〜2018年3月）ベースで分析を行った。
- ■SI／NI定義
- システムインテグレーション／ネットワークインテグレーションおよびこれに付随するサービス（開発、保守／運用、導入／施工、プロダクト販売）を対象とした。
- ■ベンダーカテゴリー
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| ベンダーカテゴリー | 定義 |
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| コンピューターベンダー | - IT系プロダクトの製造を行っており、かつSI／NI事業を展開している企業。
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| メーカー／ディーラー系SI／NIベンダー | - コンピューターベンダー、電機メーカーの関連会社でSI／NI事業を展開している企業およびコンピューターベンダーの系列色が強いディーラー。
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| 独立系SI／NIベンダー | - 独立系のSI／NIベンダー、親会社の外販部門が独立したSI／NIベンダー。
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| コンサルティングベンダー | - コンサルティングを主体としたビジネスを展開している企業。
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| ユーザー系SI／NIベンダー | - 企業の情報システム部門が独立したSI／NIベンダーであり、現在でも親会社とのつながりが強い企業。
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| キャリア | - 自社ネットワーク回線を保有しており、かつSI／NI事業を展開している企業。
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| OAディーラー／保守ベンダー | - プリンターや複合機等のOA機器の販売／保守を中心としたビジネスを展開している企業で、かつSI／NI事業を展開している企業。
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| ディストリビューター | - 各種プロダクトの卸売販売を主体にビジネス展開している企業。
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- ■エリア
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| エリア | 定義 |
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| 北海道 | 北海道 |
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| 東北 | 青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島 |
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| 関東 | 東京、神奈川、埼玉、千葉、茨城、栃木、群馬 |
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| 北陸・甲信越 | 富山、石川、福井、山梨、長野、新潟 |
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| 中部 | 岐阜、静岡、愛知、三重 |
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| 近畿 | 滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山 |
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| 中国／四国 | 鳥取、島根、岡山、広島、山口、徳島、香川、愛媛、高知 |
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| 九州／沖縄 | 福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄 |
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- ■ビジネスカテゴリー
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| ビジネスカテゴリー | SI | NI |
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| 構築型 | コンサルティング | ITコンサルティング、BPR、業務改善、他 |
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| システム設計／開発 | システム企画／設計、インストール、環境設定、設置／施工、業種／業務系アプリケーション開発、プラットフォーム開発（セキュリティ、ミドルウェア、OSなど） | 設置／施工、初期設置、導入支援、LAN構築、IP／NW系アプリケーション開発 |
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| プロダクト | HW | PC、サーバー、ストレージ、汎用機、ATM、POSなど | ネットワーク機器、コミュニケーション機器、キャリア向け機器など |
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| SW | 業種／業務パッケージソフト、ミドルウェアなど | IP／NW系ソフトウェア、ミドルウェアなど |
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| 保守 | ハードウェア保守、パッケージソフトウェア保守など | ハードウェア保守など |
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| 運用 | アプリケーション保守、常駐型運用、システム維持、BPO、データエントリー、受託計算など
※BPOにおいてはSI／NI事業から派生するサービスのみを対象とした。 |
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| 利用型 | SaaS | SaaS |
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| IaaS／PaaS | IaaS／PaaS |
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| その他（ホスティングなど） | 共同利用型サービス、ホスティングサービス（物理ホスティング）など |
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| その他（OAなど） | エンドユーザーへの教育、プリンター／複合機等OA機器販売および関連ソリューション／サービス（設置含む）など |
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| 組み込み | 組み込み開発 |
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- ■受注形態
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- 直接受注：プライム案件（SI／NI）、直接販売（プロダクト販売）
- 間接受注：サブコン案件（SI／NI）、間接販売（プロダクト販売）
- ■業種
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| 業種 | 定義 |
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| 製造 | 鉱業、建設、食料品製造、繊維製品業、パルプ／紙、化学、医薬品製造、ガラス、鉄鋼、非鉄金属、金属製造業、機械、電気機器、輸送用機器、精密機器 |
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| 金融 | 都市銀行、地方銀行、第二地方銀行、保険（生保／損保）、ノンバンク、証券、政府系金融機関、リース、JA |
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| 流通／運輸 | 卸売業、小売業、陸運、海運、空運、倉庫運輸 |
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| サービス | 広告業、マスコミ、メディア、娯楽、リース、冠婚葬祭、ゲーム、飲食業、不動産、DC、SIベンダー |
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| 社会インフラ | 電力、ガス、水道 |
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| 通信 | キャリア、ISP |
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| 公共／文教 | 官公庁、地方自治体、外郭団体、小学校、中学校、高等学校、大学、塾 |
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| その他 | 医療、等 |
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- ■ユーザー規模
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| 摘要 | 大規模 | 中規模 | 小規模 |
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| 民間企業（従業員数） | 1,000名以上 | 100名〜999名 | 100名未満 |
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| 公共 | 官公庁
都道府県／政令指定都市 | 人口10万人以上の市区町村
※政令指定都市除く | 人口10万人未満の市区町村
※政令指定都市除く |
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| 外郭団体（職員数） | 1,000名以上 | 100名〜999名 | 100名未満 |
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| −目次− |
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- I. 総括編
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- 1. SI／NI市場の展望（1）
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1) 市場概況（1）
2) 業種別概況（2）
3) ユーザー規模別概況（3）
- 2. デジタルトランスフォーメーションによるSI／NIビジネスへの影響（4）
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1) デジタルトランスフォーメーション関連市場の動向（4）
2) SI／NIビジネスにおけるDXの位置付け（5）
- 3. 市場規模推移（6）
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1) 全体市場（6）
2) ビジネスカテゴリー別（8）
3) 業種別（13）
4) ユーザー規模別（28）
5) ベンダーカテゴリー別（29）
- 4. 売上・利益分析（31）
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1) 2017年度売上×利益分析（31）
2) 2017年度売上増加率×利益に関する分析（32）
- 5. 主要ベンダーのポジショニング（36）
- 6. 国産コンピューターベンダー／NTTデータグループ比較（41）
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1) 2017年度4グループの国内SI／NI市場のシェア（41）
2) 2017年度4グループ業種別事業比較（42）
3) 2017年度4グループのユーザー規模別比較（44）
4) 2017年度4グループ海外事業比較（46）
- 7. 国産コンピューターベンダー／NTTデータグループ体制（47）
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1) 富士通グループ（47）
2) NECグループ（50）
3) 日立製作所グループ（53）
4) NTTデータグループ（57）
- 8. 国内SI／NIベンダーにおける海外ビジネス展望（60）
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1) 海外ビジネス概況（60）
2) 2017年度国内SI／NIベンダーの海外ビジネス市場規模（60）
- II. 集計編
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- 1. 2017年度売上ランキング（直販／間販）（65）
- 2. 2017年度売上上位40社ランキング変動（66）
- 3. 2017年度直販売上ランキング（67）
- 4. 2017年度SI／NIビジネス別ランキング（上位50社）（68）
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1) SIビジネスランキング（68）
2) NIビジネスランキング（68）
- 5. 2017年度SI／NI売上前年比ランキング（上位50社）（69）
- 6. 2017年度情報関連要員1人当たり売上ランキング（上位50社）（70）
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1) 情報関連要員1人当たり売上ランキング（上位50社）（70）
2) 情報関連営業要員1人当たり売上ランキング（上位50社）（71）
- 7. 2017年度ユーザー規模別売上ランキング（上位20社）（72）
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1) 大規模ユーザー向け売上ランキング（72）
2) 中規模ユーザー向け売上ランキング（72）
3) 小規模ユーザー向け売上ランキング（73）
- 8. 2017年度ユーザー業種別売上ランキング（上位20社）（74）
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1) 製造（74）
2) 金融（74）
3) 流通／運輸（75）
4) サービス（75）
5) 社会インフラ（76）
6) 通信（76）
7) 公共／文教（77）
- III. 企業個票編
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■詳細調査（A個票）：40社
| −共通調査項目− |
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- 1. 企業プロフィール
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1) プロフィール
2) 売上／利益推移
3) 情報関連要員分析
- 2. 企業沿革、特長
- 3. 事業方針／戦略
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1) 事業方針
2) 売上拡大／利益向上のための施策
- 4. デジタルトランスフォーメーションの取り組み
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1) デジタルトランスフォーメーションの位置付け／取り組み状況
2) 顧客との共創ビジネスの取り組み
3) 関連組織体制／アライアンス状況
4) 関連ソリューション提供状況
- 5. 取り扱いソリューション
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- 6. 事業体制
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1) 社内組織体制
2) 開発体制
- 7. ビジネスカテゴリー別販売状況（2017年度）
- 8. ユーザー実態（業種別／規模別ビジネス実態）
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1) 業種別ビジネス実態（2017年度）
2) 規模別ビジネス実態（2017年度）
- 9. 海外ビジネスへの取り組み
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1) 海外SI／NIビジネス売上（連結売上ベース）
2) 主要海外子会社一覧
- 10. 主要プロダクト取り扱い状況
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1) 主要プロダクト調達実績（2017年度）
2) 主要プロダクトのパートナー状況
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■簡易調査（B個票）：40社
| −共通調査項目− |
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- 1. 企業プロフィール
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1) プロフィール
2) 売上／利益推移
3) 情報関連要員分析
- 2. 企業沿革／特長
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3. 事業方針／戦略
4. 取り扱いソリューション
5. ビジネスカテゴリー別販売状況（2017年度）
6. ユーザー実態（業種別・2017年度）
7. 主要プロダクトのパートナー状況
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■リスト（C個票）：314社
| −共通調査項目− |
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1. 所在地
2. 年商（2015年度／2016年度／2017年度）
3. 従業員数
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4. 主要株主
5. 主要事業／得意領域
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