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| −はじめに− |
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- 2019年のエレクトロニクス市場は、前年から引き続いてスマートフォン市場、自動車市場が縮小した。両製品は、ともに先進国を中心に飽和状態となっており、特に今まで市場をけん引してきた中国市場がマイナスに転じたことで、世界市場全体としての成長にも陰りがみえ始めている。
- 市場成長が停滞するなか、2019年は米中貿易摩擦の影響により、生産地域としては東南アジアにシフトする動きが目立った。スマートフォンでは、AppleやGoogleなどの北米メーカーがEMSメーカーに東南アジアへの移管を要請したほか、ワイヤレスイヤフォン／ヘッドフォンやスマートウォッチ／ヘルスケアバンドなどのウェアラブル機器でもEMSメーカーが中国から東南アジアへと生産を移管しており、東南アジアでの設備投資が進んだ。サーバーやPCでもEMSメーカーが東南アジアへの生産移管が進んだほか、台湾生産に回帰するケースもあった。
- 2020年は引き続き中国経済の停滞が予測されることから、自動車関連の市場回復は厳しいとみられる。一方スマートフォンでは5G端末の市場投入が進むことにより、買い替え需要の喚起、および5G対応基地局の新設が期待されている。特に、Huaweiが主導する中国国内での市場拡大が予測されており、「5G通信」は2020年のエレクトロニクスをけん引するキーワードになるとみられているが、2019年末頃から中国を中心に新型コロナウイルスの感染が拡大しており、エレクトロニクスの生産状況にも影響が出始めている。2020年Q1時点で状況の終息はみえておらず、今後のデバイスの調達状況やセット機器の生産動向にも影響が出てくる可能性があり、先行きは不透明となっている。
- 5G通信によりスマートグラスの市場形成や監視カメラ性能向上などが見込まれるほか、一般車両における完全自動運転の実現が期待されている。完全自動運転の実現に向けて、ADASシステムの搭載率は上昇しており、車載カメラやミリ波レーダーなどのセンシングデバイスの市場拡大は好調である。
- そのほか、近年ではITベンダーがOSやサービスのプラットフォーム提供を目的として、エレクトロニクス機器市場に参入している。スマートスピーカーはその最たる例で、ITベンダーでは製品の供給を進めるとともに、プラットフォーム提供の取り組みを強化し、スマートホーム化の実現に向けて情報収集を行っている。こうしたビジネスはGoogleやAmazonなどの米系ITベンダーの取り組みが早かったが、中国系ITベンダーも家電メーカーと提携を進めるなど、存在感を増している。
- 本市場調査資料は、これらエレクトロニクス市場の現状と将来展望を明示することを目的とした。関係各位が今後の事業戦略を立案・展開されるにあたり、本市場調査資料を役立てていただくことを切に望む。
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| −調査目的− |
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- 注目されるエレクトロニクス製品を対象に、ワールドワイドの観点から日系メーカー、外資系／ローカルメーカーの国別生産実績を調査分析することによって、関連した事業戦略策定のための基礎データ提供を目的とした。
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| −調査対象− |
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- ■調査対象品目
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| AV機器 | 11品目
| LCD-TV、OLED-TV、コンパクトDSC、デジタル一眼カメラ、据置型ゲーム機、ヘッドマウントディスプレイ、ワイヤレスイヤフォン／ヘッドフォン、カムコーダー、DVD／BDプレーヤー、DVD／BDレコーダー、スマートグラス
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| 白物家電
| 4品目
| ルームエアコン、冷蔵庫、洗濯機、掃除機
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情報通信機器・
インフラ
| 12品目
| スマートフォン、タブレット、ノートPC、PCモニター、サーバー、スマートスピーカー、スマートウォッチ／ヘルスケアバンド、フィーチャーフォン、デスクトップPC、マクロセル基地局、スモールセル基地局、C-RAN基地局
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OA機器／
産業機器
| 6品目
| 複写機／複合機、ページプリンター（LED／レーザー）、インクジェットプリンター（MFP／SFP）、ドローン、監視カメラ、3Dプリンター
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モビリティ／
車載電装機器
| 9品目
| 自動車、次世代自動車、自動二輪車、カーオーディオ、カーナビゲーションシステム、ヘッドアップディスプレイ、車載カメラ、ミリ波レーダー、ドライブレコーダー
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ユニット製品・
部品
| 9品目
| 大型LCD、中小型LCD、大型OLED、中小型OLED、小型カメラモジュール、HDD、SSD、光ピックアップ、光トランシーバー（100G以上）
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| 合計 | 51品目 | − |
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※上記下線品目は2ページ（Bフォーマット）、その他は6ページ（Aフォーマット）でアウトプットした。
- ■調査対象企業
- AV機器、白物家電、情報通信機器・インフラ、OA機器／産業機器、モビリティ／車載電装機器、ユニット製品・部品に関わる日系および外資系メーカー
- ■調査対象地域
- 日本、中国、アジア（台湾、韓国、フィリピン、タイ、マレーシア、ベトナム、インドネシア、インド、パキスタン含むその他）、北米、中南米（メキシコ、ブラジル、その他）、欧州（ロシア含む東欧、西欧）、その他（アフリカ、オセアニア、中近東、トルコ、その他）
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| −調査項目− |
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- ■製品別市場分析
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1) Aフォーマット
1. 製品概要
2. 地域別生産実績と予測（2018年実績〜2025年予測）
3. メーカー別地域別生産量（2019年実績）
4. メーカー動向
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5. 仕向け地動向と予測（2018年実績〜2025年予測）
6. タイプ別生産動向（2018年実績〜2025年予測）
7. 業界動向
8. ITベンダーの参入／採用状況
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2) Bフォーマット
1. 製品概要
2. 市場規模推移と予測（2018年実績〜2025年予測）
3. ブランドメーカーシェア※（2019年実績／2020年見込）
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4. タイプ別生産動向（2018年実績〜2025年予測）
5. 業界動向
6. ITベンダーの参入／採用状況
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※F. ユニット製品・部品はメーカーシェアと表記した。
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| −目次− |
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- I. 総合分析（1）
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- 1. ワールドワイドエレクトロニクス全体市場概況（3）
- 2. ワールドワイド製品分野別市場規模推移（4）
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1) AV機器（4）
2) 白物家電（6）
3) 情報通信機器・インフラ（7）
4) OA機器／産業機器（9）
5) モビリティ／車載電装機器（10）
6) ユニット製品・部品（12）
- 3. 製品別地域別生産動向（14）
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1) AV機器（14）
2) 白物家電（16）
3) 情報通信機器・インフラ（18）
4) OA機器／産業機器（20）
5) モビリティ／車載電装機器（22）
- 4. 製品別仕向け地動向（24）
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1) AV機器（24）
2) 白物家電（26）
3) 情報通信機器・インフラ（28）
4) OA機器／産業機器（30）
5) モビリティ／車載電装機器（32）
- 5. 主要セット機器のブランドメーカー生産委託状況（2019年実績）（34）
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1) A.1 LCD-TV（34）
2) A.3 コンパクトDSC（35）
3) A.5 据置型ゲーム機（36）
4) A.6 ヘッドマウントディスプレイ（37）
5) C.1 スマートフォン（38）
6) C.2 タブレット（39）
7) C.3 ノートPC（40）
8) C.5 サーバー（41）
9) C.6 スマートスピーカー（42）
10) C.7 スマートウォッチ／ヘルスケアバンド（43）
11) D.1 複写機／複合機（44）
12) D.2 ページプリンター（LED／レーザー）（45）
13) D.3 インクジェットプリンター（MFP／SFP）（46）
14) D.4 ドローン（47）
- 6. メーカー拠点動向（48）
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1) AV機器（48）
2) 白物家電（49）
3) 情報通信機器・インフラ（50）
4) OA機器／産業機器（52）
5) モビリティ／車載電装機器（53）
- 7. 主要ITベンダーの参入／採用状況（55）
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1) 大手ITベンダーのハードウェア機器参入／採用状況（55）
2) 大手ITベンダーのハードウェア機器ブランド数量（2019年実績）（55）
3) 製品別ITベンダー動向（57）
- II. 製品別市場分析（65）
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A. AV機器（67）
A.1 LCD-TV（69）
A.2 OLED-TV（75）
A.3 コンパクトDSC（81）
A.4 デジタル一眼カメラ（87）
A.5 据置型ゲーム機（93）
A.6 ヘッドマウントディスプレイ（99）
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A.7 ワイヤレスイヤフォン／ヘッドフォン（105）
A.8 カムコーダー（111）
A.9 DVD／BDプレーヤー（113）
A.10 DVD／BDレコーダー（115）
A.11 スマートグラス（117）
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B. 白物家電（119）
B.1 ルームエアコン（121）
B.2 冷蔵庫（127）
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B.3 洗濯機（133）
B.4 掃除機（139）
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C. 情報通信機器・インフラ（145）
C.1 スマートフォン（147）
C.2 タブレット（153）
C.3 ノートPC（159）
C.4 PCモニター（165）
C.5 サーバー（171）
C.6 スマートスピーカー（177）
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C.7 スマートウォッチ／ヘルスケアバンド（183）
C.8 フィーチャーフォン（189）
C.9 デスクトップPC（191）
C.10 マクロセル基地局（193）
C.11 スモールセル基地局（195）
C.12 C-RAN基地局（197）
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D. OA機器／産業機器（199）
D.1 複写機／複合機（201）
D.2 ページプリンター（LED／レーザー）（207）
D.3 インクジェットプリンター（MFP／SFP）（213）
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D.4 ドローン（219）
D.5 監視カメラ（225）
D.6 3Dプリンター（231）
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E. モビリティ／車載電装機器（233）
E.1 自動車（235）
E.2 次世代自動車（241）
E.3 自動二輪車（247）
E.4 カーオーディオ（253）
E.5 カーナビゲーションシステム（259）
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E.6 ヘッドアップディスプレイ（265）
E.7 車載カメラ（271）
E.8 ミリ波レーダー（273）
E.9 ドライブレコーダー（275）
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F. ユニット製品・部品（277）
F.1 大型LCD（279）
F.2 中小型LCD（281）
F.3 大型OLED（283）
F.4 中小型OLED（285）
F.5 小型カメラモジュール（287）
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F.6 HDD（289）
F.7 SSD（291）
F.8 光ピックアップ（293）
F.9 光トランシーバー（100G以上）（295）
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