◆最新市場調査レポート：2024年09月30日発刊
2024 イメージング＆センシング関連市場総調査
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自動車やXR、産業分野での展開模索が進む光学業界の最新動向を徹底調査 |
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| −はじめに− |
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- 光学業界において参入各社は現在、“新たな分野”への展開を模索している。この新たな分野とは、新しく創出が期待される市場を指す場合もあれば、自動車向けなどすでに成長基調で推移している市場の場合もある。展開方法も既存チャネルを活用した製品の横展開から、新たな分野への自社技術の転用や展開強化など、方策は各社各様である。
- 従来、市場をけん引してきたスマートフォン市場はすでに成長が頭打ちとなり、各社の目線は自動車や産業、XR分野といった手堅い、または今後の成長期待値が高い用途へと移ってきた。
- 実際、車載カメラモジュールやレンズユニット、LiDARをはじめとした自動車向けの各種デバイスは、ADASおよび自動運転の普及に向けた需要拡大が見込まれ、すでに成長基調にある。
- また、“非可視光領域”というキーワードとしても注目される赤外カメラやマシンビジョンカメラ、ToFセンサーといった、産業分野で活躍する製品も、コンシューマー製品と比べるとニッチではあるものの、省人化・自動化やAIとの組み合わせによる高機能化の流れから、緩やかではあるものの手堅い市場成長が見込まれることから注目が集まっている。
- XR分野向けはゲーミングデバイスやアーリーアダプター層向けガジェットというポジションから、ポストスマートフォンに位置付けられる有望ツールとしての地位確立に向け、関連部材を含む参入各社の動きが活発化している。今後、大手ベンダーによる製品投入も見込まれ、この動きを契機として一般消費者層への認知度向上やビジネスユースケースの提案などによる市場立ち上がりの本格化とその後の市場拡大に伴う大きなデバイス需要が期待されている。
- 一方、日系・欧米企業がリードしてきた光学業界において昨今、中国企業の存在感が増しつつある。米中対立構造に端を発する軍事・経済を含む政治的な意図も背景として、中国では材料輸出規制によるけん制や、技術内製化への積極的な取り組みが進められている。また、公的機関からのバックアップに加え、各種アプリケーションの一大生産地である点を生かし、得意とする大量生産・大量供給による低価格戦略の影響が方々へと広がりつつあり、今後は参入メーカーやサプライチェーンなど、業界構造にも影響が現れる可能性は高い。
- 本市場調査資料では上述のような市場環境を踏まえて、イメージング&センシング市場を多角的に捉え、定量的な情報や現況、課題などをまとめることにより市場を展望・分析した。関係各位が本市場調査資料を今後の事業戦略立案・展開において役立てていただくことを切に望むものである。
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| −調査目的− |
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- 本市場調査資料ではイメージング＆センシング関連市場総調査としてアプリケーションと半導体デバイス、光学ユニット、光学部品、光学関連材料、光学関連装置などの市場や製品トレンドを整理することで、当該市場における事業展開に有益な情報を提供することを目的とした。
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| −調査対象− |
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- ■調査対象品目
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| 調査セグメント | 対象品目数 | 調査対象 |
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| アプリケーション
| 12品目
| スマートフォン、デジタル一眼カメラ、交換レンズ、ドローン、ドライブレコーダー、監視カメラ、遠赤外カメラ、内視鏡、ヘッドマウントディスプレイ、スマートグラス、プロジェクター、プリンター
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デ
バ
イ
ス
・
部
材
・
装
置
| 半導体デバイス
| 5品目
| エリアイメージセンサー、リニアイメージセンサー（CIS・RO）、短波赤外エリアイメージセンサー、ToFセンサー、赤外LED
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| 光学ユニット
| 11品目
| 小型カメラモジュール、モバイル機器用レンズユニット、モバイル機器用AF・OISアクチュエーター、車載カメラモジュール、車載カメラ用レンズユニット、ヘッドライトシステム、ヘッドアップディスプレイ、LiDAR（2D・3D）、マシンビジョンカメラ（エリア）、マシンビジョンカメラ（リニア）、バーコードリーダーモジュール
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| 光学部品
| 7品目
| 光学レンズ（ガラス・プラスチック）、赤外カメラ用レンズ、VR用接眼レンズ、モバイル機器用光学フィルター、ペリスコープカメラ用プリズム、ウェハレベルオプティクス、スマートグラス用導光板
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| 光学関連材料
| 7品目
| 光学ガラス、石英ガラス、光学用フッ化カルシウム結晶、レンズ用樹脂材料、レンズ用コーティング材料、光学接着剤、イメージセンサー用シール剤
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| 光学関連装置
| 3品目
| 射出成形機、光学薄膜形成装置、ナノインプリント装置
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| 合計
| 45品目
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| −調査項目− |
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- ■アプリケーション
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- 1) 製品概要／定義
- 2) ワールドワイド市場動向
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(1) 市場概況
(2) 市場規模推移・予測
- 3) タイプ別動向
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(1) 解像度別
(2) センサーサイズ別
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- 4) 仕向け地別動向
- 5) メーカー動向
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(1) 主要参入メーカーおよび動向
(2) メーカーシェア
- 6) 技術動向
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- ■半導体デバイス、光学ユニット、光学部品、光学関連材料、光学関連装置
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- 1) 製品概要／定義
- 2) ワールドワイド市場動向
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(1) 市場概況
(2) 市場規模推移・予測
(3) 価格動向（2024年Q3時点）
- 3) タイプ別動向
- 4) 用途別動向
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- 5) メーカー動向
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(1) 主要参入メーカーおよび動向
(2) メーカーシェア（出荷数量ベース）
(3) メーカーシェア（出荷金額ベース）
- 6) 技術動向
- 7) サプライチェーン（2024年Q3時点）
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| −目次− |
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- 1.0 総括（1）
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1.1 イメージング＆センシング関連市場の全体動向（3）
1.2 光学機器・光学デバイスの構成図（5）
- 2.0 製品別市場規模推移・予測（7）
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2.1 カテゴリー別市場規模推移・予測（9）
2.2 アプリケーション別解像度・センサーサイズの動向（15）
- 3.0 新技術・新市場の動向、注目トピックス（19）
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3.1 モバイルカメラの高機能化および光学デバイスの動向（21）
3.2 光学デバイス・センサーと自動運転・ADASの動向（28）
3.3 車載カメラモジュールの供給関係（32）
3.4 ヘッドアップディスプレイと自動運転（35）
3.5 ヘッドマウントディスプレイ用光学系の主な分類および概要（37）
3.6 スマートグラス用光学系の主な分類および概要（40）
3.7 マシンビジョンカメラの市場動向（45）
3.8 赤外カメラ市場の分類および概要（51）
3.9 光学レンズの市場動向（60）
3.10 メタレンズ概要（65）
3.11 MEMSミラー概要（68）
3.12 光学業界における中国メーカーの台頭（71）
- 4.0 アプリケーション（75）
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4.1 スマートフォン（77）
4.2 デジタル一眼カメラ（82）
4.3 交換レンズ（86）
4.4 ドローン（90）
4.5 ドライブレコーダー（94）
4.6 監視カメラ（98）
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4.7 遠赤外カメラ（102）
4.8 内視鏡（107）
4.9 ヘッドマウントディスプレイ（111）
4.10 スマートグラス（115）
4.11 プロジェクター（120）
4.12 プリンター（124）
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- 5.0 デバイス・部材・装置（129）
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5.1 半導体デバイス（131）
5.1.1 エリアイメージセンサー（131）
5.1.2 リニアイメージセンサー（CIS・RO）（136）
5.1.3 短波赤外エリアイメージセンサー（141）
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5.1.4 ToFセンサー（146）
5.1.5 赤外LED（150）
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5.2 光学ユニット（154）
5.2.1 小型カメラモジュール（154）
5.2.2 モバイル機器用レンズユニット（158）
5.2.3 モバイル機器用AF・OISアクチュエーター（162）
5.2.4 車載カメラモジュール（166）
5.2.5 車載カメラ用レンズユニット（173）
5.2.6 ヘッドライトシステム（178）
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5.2.7 ヘッドアップディスプレイ（183）
5.2.8 LiDAR（2D・3D）（189）
5.2.9 マシンビジョンカメラ（エリア）（194）
5.2.10 マシンビジョンカメラ（リニア）（198）
5.2.11 バーコードリーダーモジュール（201）
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5.3 光学部品（205）
5.3.1 光学レンズ（ガラス・プラスチック）（205）
5.3.2 赤外カメラ用レンズ（208）
5.3.3 VR用接眼レンズ（213）
5.3.4 モバイル機器用光学フィルター（216）
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5.3.5 ペリスコープカメラ用プリズム（219）
5.3.6 ウェハレベルオプティクス（223）
5.3.7 スマートグラス用導光板（227）
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5.4 光学関連材料（232）
5.4.1 光学ガラス（232）
5.4.2 石英ガラス（235）
5.4.3 光学用フッ化カルシウム結晶（238）
5.4.4 レンズ用樹脂材料（241）
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5.4.5 レンズ用コーティング材料（245）
5.4.6 光学接着剤（249）
5.4.7 イメージセンサー用シール剤（253）
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5.5 光学関連装置（257）
5.5.1 射出成形機（257）
5.5.2 光学薄膜形成装置（260）
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5.5.3 ナノインプリント装置（264）
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