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| −はじめに− |
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- デジタルカメラ市場によってけん引されてきた光学業界はスマートフォンの登場で大きく変動した。今や民生カメラの主役はスマートフォンをはじめとしたモバイル機器である。デュアルカメラやトリプルカメラの登場により感度や画質などが大幅に改善されており、日常における多くのシーンを記録できるようになった。世界的な自分撮りの普及に伴いインカメラの高機能化も継続している。
- デジタルカメラの市場ではミラーレス一眼カメラに注目が集まっている。電子ビューファインダーの高機能化や大型センサーの搭載によりデジタル一眼レフカメラユーザーの獲得に成功しつつある。新規参入メーカーも増加しており市場は活況を呈している。
- スマートフォンと並ぶ光学業界のけん引役として注目されているのが自動車分野である。将来の自動運転社会に向けて安全装備の需要が拡大しており、カメラだけでなく、ヘッドアップディスプレイやドライブレコーダーなども堅調に拡大している。小型化や高コストが課題だったLIDARもフラッシュ型の開発により、いよいよ実用レベルに近づきつつある。
- 自動化社会の到来に向けマシンビジョンカメラの需要も旺盛である。位置決めや検査といった従来用途だけでなく、物流や組み立てなど、これまで人が担当していた作業においてもカメラやセンサーを導入して自動化を図る取り組みが行われている。
- これらの光学機器に共通して訪れている大きな変化の波がある。AIおよび通信対応である。画像データをはじめとするセンシングデータは機械学習およびビッグデータ化によって認識と学習という価値が付与される。スマートフォンにおける本人認証やAR、自動車やドローン、物流などにおける自動運転、FA分野におけるピックアンドプレース作業などは全てAIによって実用化レベルとなる。来たるべき5G通信（高速・低遅延）によってリアルタイム性も向上することで新たなアプリケーションの創出が期待される。AIや5G通信対応はLIDARやTOFなどの3Dセンシング、高画素・高解像度イメージングといった新しい光学技術の普及も後押しし、半導体デバイスや光学部品、光学関連材料・装置の市場発展をもたらすと予測される。
- 本市場調査資料では、これらの状況を踏まえ、民生機器、社会インフラ系カメラ、情報入出力機器と、これらに搭載される光学ユニット、半導体デバイス、光学部品、光学関連材料・装置などの製品市場を分析することにより、将来のイメージング＆センシング関連市場について展望した。
- 本市場調査資料を関係各位が事業戦略を立案／展開されるにあたり、役立てていただくことを切に望むものである。
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| −調査目的− |
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- 本市場調査資料ではイメージング＆センシング関連市場として、民生機器、社会インフラ系カメラ、情報入出力機器などのアプリケーションと、光学ユニット、半導体デバイス、光学部品、光学関連材料・装置などの部品・デバイスの市場動向を調査し、当該市場における事業展開に有益な情報を提供することを目的とした。
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| −調査対象− |
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- 1) 調査対象品目
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| アプリケーション | 民生機器 | 3品目 | デジタルスチルカメラ、デジタルビデオカメラ、交換レンズ |
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| 社会インフラ系カメラ | 10品目 | 監視カメラ、交通監視カメラ、ウェアラブルカメラ、一般車両用ドライブレコーダー・ダッシュカム、業務用ドライブレコーダー・ダッシュカム、TVドアホン、ドローン、業務用ビデオカメラ、遠赤外線カメラ、ATM・CD |
| 情報入出力機器 | 4品目 | プリンター、プロジェクター、ヘッドマウントディスプレイ、スマートグラス |
| 小計 | 17品目 | − |
| 部品・デバイス | 光学ユニット | 11品目 | 小型カメラモジュール、車載カメラモジュール、モバイルレンズユニット、車載カメラ用レンズユニット、マシンビジョンカメラ（エリア）、マシンビジョンカメラ（ライン）、電子ビューファインダーモジュール、バーコードリーダーモジュール、ヘッドライトシステム、HUD、LIDAR（2D・3D） |
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| 半導体デバイス | 8品目 | エリアイメージセンサー、TOFセンサー、リニアイメージセンサー（RO）、リニアイメージセンサー（CIS）、可視光半導体レーザー（プロジェクター用）、VCSEL、赤外光LEDパッケージ（600mW以上）、マイクロボロメーター |
| 光学部品 | 8品目 | 光学レンズ、光学フィルター、ウェハレベルレンズ、ヘッドライト用光学部品、HUD用光学部品、アナモルフィックレンズ、遠赤外線カメラ用レンズ、レーザー加工機用光学部品 |
| 光学関連材料・装置 | 7品目 | レンズ用樹脂材料、光学ガラス、レンズ用コーティング材料、光学接着剤、イメージセンサー用カラーレジスト、射出成形機、光学薄膜形成装置 |
| 小計 | 34品目 | − |
| 合計 | 51品目 | − |
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- 2) 調査対象企業
- 民生機器、社会インフラ系カメラ、情報入出力機器などのアプリケーションと、光学ユニット、半導体デバイス、光学部品、光学関連材料・装置などの部品・デバイスに関わる日系および外資系メーカー
- 3) 調査対象地域
- 日本、中国、その他アジア（台湾、韓国、フィリピン、タイ、マレーシア、ベトナム、インドネシア、インド、その他）、北米、欧州（西欧、ロシア・東欧）、その他（アフリカ、オセアニア、中南米、中東など）
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| −調査項目− |
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- ■アプリケーション
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- 1. 製品概要／定義
- 2. ワールドワイド市場動向
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1) 市場概況
2) 市場規模推移・予測
3) 価格動向（2018年Q4時点）
- 3. タイプ別市場規模推移・予測
- 4. 仕向地別市場規模推移・予測
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- 5. メーカー動向
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1) ブランドベースメーカーシェア
2) 主要参入メーカーおよび動向
3) 生産委託関係（2018年Q4時点）
4) 生産ベースメーカーシェア
- 6. 技術動向
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- ■部品・デバイス
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- 1. 製品概要／定義
- 2. ワールドワイド市場動向
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1) 市場概況
2) 市場規模推移・予測
3) 価格動向（2018年Q4時点）
- 3. タイプ別ウェイト
- 4. 用途別ウェイト
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- 5. メーカーシェア
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1) 出荷数量ベース
2) 出荷金額ベース
- 6. 主要参入メーカーおよび動向
- 7. 納入関係（2018年Q4時点）
- 8. 技術動向
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| −目次− |
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- 1. イメージング＆センシング市場の全体動向（1）
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1.1 総括（3）
1.2 光学機器・光学デバイスの構成図（5）
- 2. 製品別市場規模推移・予測（7）
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2.1 アプリケーション品目別市場規模推移・予測（9）
2.2 部品・デバイス品目別市場規模推移・予測（12）
- 3. 新技術・新市場の動向（17）
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3.1 ADAS・自動運転と光学技術（19）
3.2 LIDARの構成と搭載デバイス（21）
3.3 モバイルカメラの高機能化と複眼カメラの動向（23）
3.4 3Dセンシングの用途整理および関連デバイス（26）
3.5 ガラスレンズとプラスチックレンズの動向（28）
3.6 赤外線カメラ市場の分類と概要（29）
3.7 マシンビジョンカメラ市場の最新動向（3D化・ハイパースペクトル）（31）
3.8 監視カメラメーカーの多角化・用途展開・部材調達状況（33）
3.9 国内における遠赤外線カメラの用途動向（35）
3.10 レンズ交換式カメラの市場動向（36）
3.11 投射光学系技術の応用分野（38）
- 4. アプリケーション品目別市場動向（41）
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4.1 民生機器（43）
4.1.1 デジタルスチルカメラ（45）
4.1.2 デジタルビデオカメラ（51）
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4.1.3 交換レンズ（55）
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4.2 社会インフラ系カメラ（63）
4.2.1 監視カメラ（65）
4.2.2 交通監視カメラ（73）
4.2.3 ウェアラブルカメラ（76）
4.2.4 一般車両用ドライブレコーダー・ダッシュカム（81）
4.2.5 業務用ドライブレコーダー・ダッシュカム（88）
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4.2.6 TVドアホン（90）
4.2.7 ドローン（95）
4.2.8 業務用ビデオカメラ（101）
4.2.9 遠赤外線カメラ（106）
4.2.10 ATM・CD（114）
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4.3 情報入出力機器（117）
4.3.1 プリンター（119）
4.3.2 プロジェクター（125）
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4.3.3 ヘッドマウントディスプレイ（132）
4.3.4 スマートグラス（138）
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- 5. 部品・デバイス品目別市場動向（143）
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5.1 光学ユニット（145）
5.1.1 小型カメラモジュール（147）
5.1.2 車載カメラモジュール（152）
5.1.3 モバイルレンズユニット（158）
5.1.4 車載カメラ用レンズユニット（163）
5.1.5 マシンビジョンカメラ（エリア）（168）
5.1.6 マシンビジョンカメラ（ライン）（174）
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5.1.7 電子ビューファインダーモジュール（179）
5.1.8 バーコードリーダーモジュール（184）
5.1.9 ヘッドライトシステム（188）
5.1.10 HUD（194）
5.1.11 LIDAR（2D・3D）（200）
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5.2 半導体デバイス（207）
5.2.1 エリアイメージセンサー（209）
5.2.2 TOFセンサー（214）
5.2.3 リニアイメージセンサー（RO）（219）
5.2.4 リニアイメージセンサー（CIS）（223）
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5.2.5 可視光半導体レーザー（プロジェクター用）（227）
5.2.6 VCSEL（232）
5.2.7 赤外光LEDパッケージ（600mW以上）（237）
5.2.8 マイクロボロメーター（241）
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5.3 光学部品（247）
5.3.1 光学レンズ（249）
5.3.2 光学フィルター（254）
5.3.3 ウェハレベルレンズ（259）
5.3.4 ヘッドライト用光学部品（264）
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5.3.5 HUD用光学部品（267）
5.3.6 アナモルフィックレンズ（271）
5.3.7 遠赤外線カメラ用レンズ（274）
5.3.8 レーザー加工機用光学部品（279）
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5.4 光学関連材料・装置（287）
5.4.1 レンズ用樹脂材料（289）
5.4.2 光学ガラス（294）
5.4.3 レンズ用コーティング材料（300）
5.4.4 光学接着剤（304）
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5.4.5 イメージセンサー用カラーレジスト（308）
5.4.6 射出成形機（312）
5.4.7 光学薄膜形成装置（316）
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